基础操作系统：国外厂商精细化打磨功能；国内厂商拓展软硬件协同

国际上，Blackberry的QNX、基于Linux的定制操作系统以及基于Android开源项目的操作系统仍然占据基础操作系统的三大主力位置。2022年，Blackberry、Intel & Linux基金会、谷歌三大厂商以各自产品的优势为中心，放大自己的长板，积极与主机厂拓展更加全面的生态合作：QNX发力软硬件混合的高性能计算平台，推动“软件定义汽车”发展；Intel & Linux基金会与谷歌分别拓展了中国与欧洲主机厂的合作。

在国内，阿里的AliOS与华为的鸿蒙OS分别以自动驾驶、智能座舱为生态中心，对底层操作系统进行生态上的升级，并与硬件供应商联手，打造软硬件协同平台，推出智能出行系统解决方案。

主要基础操作系统厂商最新动向

来源：佐思汽研

广义操作系统：国内厂商发展多元化功能，打造“系统+硬件”生态圈

在国内，广义操作系统面向信息娱乐和智能座舱，更注重生态资源的丰富性、服务和应用的多样性，满足用户个性化需求，构建生态圈。国内广义操作系统多基于Android开发，本报告着重介绍的10余家国内厂商，以场景智能感知、智能座舱等为切入口，联手硬件厂商推出“国产操作系统+国产芯片”的系统解决方案；并同时推动定制化开发工具如SDK工具、软件计算平台等，可在智能座舱、自动驾驶领域进行二次开发，形成多元化、定制化、生态化的综合操作系统解决方案。

国内广义车载操作系统解决方案主要提供商（排名不分先后）

来源：佐思汽研

东软睿驰 NeuSAR

针对传统开发模式已经不能满足市场对整车开发速度及功能迭代要求的问题，东软睿驰在2022年12月正式发布基础软件新版本——NeuSAR 4.0，4.0不仅仅在AUTOSAR方面继续完善，同时还推出了面向跨域融合阶段的全新汽车软件应用开发框架，基于应用开发框架衍生大量应用软件，打造自主可控的操作系统，构建汽车生态。

图片来源：东软睿驰

本次NeuSAR4.0升级了NeuSAR SF服务框架，其优势涵盖四个方面：应用开发软硬件进一步解耦，实现功能动态迁移；更高效的仿真与调试功能，实现数据全局同步；消息通道灵活部署，满足不同应用场景；打通“车”与“云”端，实现车云服务一体化。

图片来源：东软睿驰

此外，NeuSAR4.0升级了NeuSAR DevKit工具链，包含了NeuSAR Creator（IDE类集成开发工具）、NeuSAR Monitor和NeuSAR Simulator，可分别实现域控制器开发的整个流程、对开发过程中的一些动态资源进行监控以及模拟开发过程中需要使用的第三方设备。

诚迈科技Fusion OS

诚迈科技在与高通、瑞萨、英伟达、恩智浦等芯片厂商合作的基础上，2022年推出了完全自主研发的跨域融合整车软件计算平台FusionOS，作为广义操作系统中间件解决方案，囊括智能座舱域EX6.0、中央控制域Fusion3.0、智能驾驶域FusionAD操作系统解决方案以及跨域融合软件操作系统解决方案。

Fusion SOA软件平台，涵盖中间件层、服务层、操作系统和硬件层，云端、工具链、服务插件六大解决方案，提供具有量产化经验的全栈SOA技术能力，已适配高通、瑞萨、芯驰等多家车规级芯片的最新座舱平台，支持QNX、Android、Linux等多种操作系统，还提供全面优化的图形系统、AI Orchestra Engine中间件和最新的语音算法引擎AM Acoustic Engine等。

图片来源：诚迈科技

睿赛德科技RT-Thread“程翧”车载融合软件平台

2022年，睿赛德科技发布了RT-Thread“程翧”车载融合软件平台，是一款嵌入式实时操作系统，包含内核（Kernel）、网络、文件系统、GUI界面组件等。程翧车载融合软件平台以虚拟化系统vmRT-Thread Hypervisor为基础，承载了安全型实时系统RT-Thread Secure Auto、微内核操作系统RT-Thread Smart Auto以及Linux或其他系统，能够兼容多系统平台便于使用，通过统一的分布式消息总线与上层模块进行信息交互。

图片来源：睿赛德科技

虚拟机：国外头部老牌厂商先发优势明显，国内自研企业奋起直追

全球虚拟机市场上，目前达到车规级、且实现量产的虚拟机产品包括Blackberry的QNX Hypervisor、风河的Vxworks、OpenSynergy COQOS、Linux基金会ACRN等。在国内的汽车虚拟层领域，中国自研Hypervisor企业越来越多，斑马智行、普华软件、中瓴智行、中兴通讯等都具备虚拟化技术实力，但与国外头部厂商比尚有明显差距，基本虚拟化类型为 Type-1 ，其中中瓴智行的RAITE Hypervisor已实现量产。

2022年，国外虚拟机厂商主要开拓智能出行场景下的主机厂合作：如QNX Hypervisor在保持市场规模的同时，积极拓展与哪吒汽车、MarelliTech等公司在汽车驾驶、汽车座舱场景的应用合作；OpenSynergy则分别与高通Snapdragon汽车开发平台(ADP)、STMicroelectronics联合进行虚拟机技术合作。

国内外虚拟机主要厂商及其产品（排名不分先后）

来源：佐思汽研

车机映射系统：构建生态壁垒，发展服务生态与交互功能

苹果的Carplay、谷歌的Android Auto、百度的Carlife、华为的HUAWEI HiCar等已在车机映射系统市场构建了影响力，以上厂商在积极开拓手机端与车机端品牌生态体系的同时，也会限定车机端映射系统仅对接各自的品牌，构建品牌壁垒。新晋厂商如小米、Vivo等也积极入场，以车机映射系统为开端构建车联网生态服务体系，主推映射系统的交互感知与服务接续功能，但目前尚未能规模化落地。

国内外车机映射系统最新动向

来源：佐思汽研