新能源车价格战下,动力电池新一轮降本“迫在眉睫”

发布时间:2024-03-04  

本轮价格战车企向上游供应链释放出了信号——电池降本仍有下探的空间。


龙年伊始,比亚迪打响新能源车价格战“第一枪”。

2月19日,比亚迪宣布两款插混车型秦PLUS荣耀版和驱逐舰05荣耀版上市,起售价为7.98万元。相较于上一版本冠军版车型,新版本车型价格下降了2万元。

其后,上汽通用五菱、长安启源、哪吒汽车等品牌纷纷跟进,接连宣布旗下相关车型降价。

2月23日,比亚迪继续加码价格战,推出了纯电轿车海豚荣耀版。相比此前在售车型官方指导价11.68万元起步,海豚荣耀版售价大幅下降,售价9.98万元至12.98万元。

业内人士表示,本轮价格战之下,作为占据电动汽车成本最大比例的动力电池,已成为车企控制成本的重点。

一方面,像比亚迪这样拥有自研电池能力的车企可以自控电池成本,自身深耕供应链、规模化摊薄成本;

另一方面,没有自建电池产线的车企也开始掌握更多话语权,通过商务议价策略压低电池价格。

对于动力电池产业而言,随着本轮新能源车价格战的开启,“极致降本”依旧会是2024年的关键词。

在保证品质的前提下,动力电池企业如何通过制造工艺升级、技术创新、供应链管理等手段,做到更低价格、占据更多市场份额是应对行业洗牌的关键。

新一轮降本“迫在眉睫”

高工锂电了解到,本轮价格战开启的首要原因为终端消费市场增速放缓下,新能源车企在寻找更广阔的增量市场。

目前全国乘用车核心主力车型集中在5万-15万元,而这一主要市场中传统燃油车占比最高。

这意味着5万-15万元区间的新能源汽车将成为带动销量攀升的主流产品,也是车企最激烈的竞争阵地,因此本轮降价车型皆集中在这个价格区间。

对于车企而言,降价将抢占更多传统燃油车的市场,刺激新能源车终端市场销量,从而进一步提升自己的市场份额。

比亚迪方面也表示,希望通过本次降价进一步加速汽车行业油转电的趋势,加快整个新能源汽车的转型。

与此同时,高工锂电了解到,电池议价权逐渐向车企转移,也是车企开启本轮降价的重要影响因素。

一方面,中国动力电池产能利用率从2022年的超75%下降到2023年的平均不足65%,行业步入产能过剩状态,2023年底仍有大量库存积压;

另一方面,碳酸锂价格一路走低,从60万元/吨降至当下10万元/吨左右,对于动力电池成本的边际影响减弱,电池企业面临着巨大的存货贬值风险。

业内人士透露称,在此背景下,部分电池企业甚至会选择“壮士断腕”,赔本抛售现有库存,以减少损失;下游车企方面则有越来越多的客户放弃碳酸锂的联动机制,采用议价的形式来压缩电池成本。

值得注意的是,无论是电池企业主动低价抛售产品,还是车企掌握话语权后的压价,电芯价格在2024年持续走低,正在逐步进入0.3元/Wh时代。

对于电池企业而言,降本是在如此激烈的市场环境下取得竞争优势的“不二法则”。

实际上,电池企业的降本从未停止过,而本轮价格战则是车企向上游供应链释放出了信号——电池降本仍有下探的空间。

三大“降本”维度

在2023年年末的蜂巢电池日上,蜂巢能源董事长兼CEO杨红新曾表示,2024年蜂巢要实现制造成本、采购成本、技术成本三个维度的成本控制。

对于整体电池行业而言,这三个维度也是实现保证质量前提下极致降本的关键。

在制造成本上,电池企业始终关注着如何提高产线的效率和良率,并不断提出新的要求。

效率方面,电池企业深度推动装备国产替代与技术工艺迭代升级,掀动了各个制造环节的效率革命(锂电产线“掀动”效率革命)。

除此之外,锂电头部设备企业向高工锂电透露道,电池企业目前还更加关注电池制成过程中的集约性,如何简化生产制成步骤、如何实现各工序的更高集成性,是产线变革的主要方向。

良率方面,电池企业不仅仅是简单的追求高良率,而是更加注重对影响制造良率、电池质量的底层因素的追溯。这意味着数字化、智能化在电池制造上发挥着更重要的作用。

值得注意的是,相关业内人士表示,对于较为成熟的产线而言,效率的提升幅度仍处于在一定的范围之内,制造成本的降低空间有限,电池降本的重点仍放在采购成本上。

弗迪电池此前的内部通知称,“2023年,采购团队通过层层筛选,去劣存优,充分招标竞价等手段,实现了利益最大化。当前,采购降本空间依旧巨大。”

杨红新也对外表示,“采购成本和技术降本要降20%。2024年,希望原材料采购降本的幅度达到15%-20%。”

在采购降本上,电池企业对装备采购的成本控制将持续推进,这也推动了锂电装备整体实现了国产替代,并逐渐传导激光器、涂布模头等核心零部件领域。

而材料采购成本方面,业内人士透露称,2024年材料成本还有30%的下降空间。其中,作为占据电池成本40% - 50%的正极材料方面,2024年预计占比要下降到30%。

在技术成本上,以刀片、46系大圆柱等为代表的技术趋势是实现动力电池企业降本的重要途径。

刀片电池方面,蜂巢能源继龙鳞甲电池方案之后,以短刀电芯+飞叠技术为核心,全面支撑电池快充性能的创新与升级;

46系大圆柱方面,通过超高镍正极和硅碳负极的搭配,以及干法电极技术减少极片生产工序,可实现更低成本。


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