特斯拉和激光雷达的关系，正有从“对立”走向“和谐”的迹象？

据路透社报道，10月18日，墨西哥新莱昂州州长Samuel Garcia在上海访问期间表示，特斯拉的两家中国供应商将在新莱昂州投资近10亿美元。

新莱昂州的一位代表表示，计划中的投资包括来自宁波拓普集团的7亿美元和禾赛科技的2.6亿美元。其中，禾赛科技将提供4,000个工作岗位。

对此，有媒体从禾赛科技处获悉，该消息并非由禾赛处放出，该公司也“尚未最终作出”在北美新建工厂的决策。

对于禾赛科技的激光雷达产品是给特斯拉汽车供货还是人形机器人供货一事，对方也表示并不知情。

但值得注意的是，近年来，特斯拉一直倡导纯视觉方案，认为激光雷达并不靠谱。然而，在特斯拉众多的供应商当中，为何媒体会猜测该公司邀请去墨西哥建厂的企业其中之一会是激光雷达厂商——禾赛科技呢？这是否意味着特斯拉有在纯视觉与激光雷达方案之间摇摆的迹象？

特斯拉的2023年：被低价“反噬”？

作为掀起“价格战”的“始作俑者”，特斯拉曾因具备“更低价格”的整车产品，让国内众多车企陷入“泥淖”。

特斯拉达到了想要的效果。2022年，特斯拉全球总交付量131万辆，相比2021年增长40%；生产137万辆，同比增长约47%。

但2023年，却成为特斯拉较为“挣扎”的一年。

近段时间，该公司整车产品在降价和涨价之间徘徊。

10月18日，外媒报道，在竞争日益激烈和销售放缓的情况下，特斯拉下调了Model 3在英国的价格，以提振其电动汽车的需求。次日（当地时间10月19日），特斯拉网站显示，特斯拉已将Model X Plaid全轮驱动车型在美国的价格从89,990美元上调至94,990美元，上调了5,000美元，预计交付日期在2023年11月至12月。

“一降一涨”之间，足见特斯拉在低价刺激需求和获取更高利润之间的踌躇和摇摆。

在销量方面，根据特斯拉产量和销量数据，今年第三季度，该公司第三季度在全球交付了435,059辆汽车，低于第二季度的466,140辆，环比有所下滑。

也就是说，2023年，“低价促销”并未给特斯拉带来显著的销量增长。

此外，还需要提及的是，“低价促销”下，特斯拉也陷入了毛利率降低的困局。

要知道，一直以来，惯于用低价“降维打击”的特斯拉，其最大的底气便是高毛利率和单车利润率。

但2023年第二季度，特斯拉的毛利率被理想反超。

具体来看，2023年第二季度，理想汽车的营收同比增长228.1%，达到286.5亿元；毛利为62.35亿元，毛利率达到21.8%。作为对比，特斯拉第二季度的毛利率为18.2%，比去年第二季度下降了不少。

今年三季度，特斯拉的财报也不甚乐观。根据盖世汽车此前报道，10月19日，在特斯拉公布第三季度业绩之后，该公司的股价下跌，导致其首席执行官马斯克的财富缩水161亿美元。

图源：特斯拉

具体来看，今年第三季度，特斯拉总营收为233.5亿美元，低于分析师的预期（241亿美元），同比增长9%，是三年多来最慢的增长速度；营业利润同比下滑52%至17.64亿美元。

按美国通用会计准则，归属于普通股东的净利润为18.53亿美元，同比大跌44%；归属于普通股东的每股收益为0.53美元，同比大跌44%。因上个季度的收益和销量均未达到预期，特斯拉当天的股价下跌9.3%。

对此，马斯克在三季度财报会议上强调，2024年，“降成本”将是特斯拉最重要的任务，无论是从工程方面还是工厂运营方面。

换言之，除却从技术端（如一体化压铸技术）入手外，特斯拉还希望能够从工厂生产端继续降低成本，以缓解低价刺激需求和低毛利率之间的矛盾。

激光雷达，在特斯拉的供应链里吗？

墨西哥，是特斯拉试图在生产端降低成本的落脚点之一。

实际上，今年以来，马斯克一直在号召中国系列汽车产业链供应商去墨西哥建厂。

比如在今年6月份，国内有媒体报道称，特斯拉正在动员不少中国的供应链企业去墨西哥建厂，以支持其在墨西哥的超级工厂。

今年8月，特斯拉在墨西哥建造的“超级工厂6”开始动工。根据彼时相关报道，至少有七家中国上市公司已经宣布了它们在墨西哥扩张的计划，以便为特斯拉的新工厂提供配套服务。此外，还有数十家中国汽车供应链企业，凭借在电动汽车领域的设计和制造优势，也将跟随特斯拉的步伐，在墨西哥本土化生产。

图源：特斯拉

据了解，目前来看，在墨西哥建厂的中国汽车零部件供应商包括：宁波旭升集团（制造铝合金零部件）、浙江三花智能控制（制造热控制系统）、拓普集团（制造底盘系统）等。这些公司都已经公布了它们在墨西哥投资的金额和产能规模。

此外，此前就已有不少中国企业闻风而动，例如东山精密、立中集团、旭升集团，宁德时代也被传拟50亿美元赴墨西哥建厂。

于特斯拉而言，墨西哥拥有更低廉的生产成本，该公司希望可以用更低的成本复制出中国上海超级工厂的高生产力。于此，特斯拉力邀中国供应链企业去墨西哥建厂，以便为特斯拉提供必需的配套设施。

换言之，在接下来的一段时间内，生产端降本将是特斯拉的重要任务，而供应链，是其中的重要一环。

然而，一直以来惯于站在激光雷达“对立面”的特斯拉，为何被爆出邀请禾赛科技去墨西哥建厂？在特斯拉的供应链环节中，有激光雷达的位置吗？

低价才能“打动”特斯拉？

马斯克曾用技术和性价比等多方面理由，来解释特斯拉整车产品不使用激光雷达的决定。

在技术层面，马斯克认为，激光雷达数据量庞大，其每秒可以产生数百万个点云数据，这些数据需要大量的计算资源和存储空间来处理和分析。而且，并不是所有的点云数据都对自动驾驶有意义，需要进行筛选和压缩。这会增加系统的复杂度和延迟。

马斯克所言不虚，激光雷达不是十全十美的解决方案。

但要知道，无论是纯视觉方案，还是激光雷达方案，任何技术都有其局限性。对于主机厂来说，纯视觉是其最为需要的，也是最具经济性的解决方案，但目前来看，纯视觉仍需要激光雷达的辅助，以达到准确的识别效果。

相关分析显示：“即使是在视觉上最为出色的特斯拉，其方案在强光、大雾和暗光等特殊环境下仍有识别缺陷，许多工程师认为这是天生的缺陷，但特斯拉却认为这是训练数据不足所致——在拥有足够训练数据和优秀算法的时候，视觉就可以完成激光雷达的任务。”

中国车企则是循序渐进，明白视觉感知是最终答案，但当下仍然需要一定数量的激光雷达来进行距离的感知和二次确认。需要考虑的是配备的激光雷达的数量，来平衡整车的成本。

图源：禾赛科技

换言之，或许对于迫切控本的特斯拉而言，激光雷达稍显昂贵的价格是其放弃激光雷达方案的重要原因之一。

马斯克曾经承认，激光雷达是一种非常昂贵的传感器，目前市场上最便宜的激光雷达也要几千美元，而且还需要多个激光雷达来覆盖全方位的视野。

高昂的价格让特斯拉选择放弃激光雷达，与此同时，这也是阻碍激光雷达厂商进一步扩大市场空间的重要因素。

降低产品价格的前提，是降低生产制造成本。激光雷达产业也是如此。

有自动驾驶领域分析人士对相关媒体表示：“纯视觉的摄像头模组的成本仅为激光雷达的大约8%-15%。从2022年开始，激光雷达的价格呈现下降趋势，一枚激光雷达的装车成本先从大约12000元下降至6000元左右，如今最低已经处于2000-3000元之间。”

也就是说，只有更低价格的激光雷达产品，才能打动特斯拉。

或许我们可以推断，能让特斯拉在纯视觉和激光雷达方案中间摇摆的，将取决于目前市面上激光雷达产品的价格，是否在特斯拉成本控制需求的范围内。