汽车产业正处于百年未有之大变局中，呼啸的智能化浪潮也正在引发新一轮的产业链供应链重构。

正如今年上海车展的主题「拥抱汽车行业新时代」，在科技行业和传统汽车产业深度交融的今天，企业如何找准自己的新位置是产业融合发展的当务之急。

相比冷清了三年的汽车展会，今年的上海车展将会格外热闹：一边华为、百度等科技巨头赶在车展前夕争相展现新技术，另一边奇瑞、小鹏、比亚迪等新老车企谋划发展未来。

表现上泾渭分明，实际上边界早已模糊不清。

前不久，华为常务董事、消费者 BG CEO、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东在百人会论坛上的发言，再度掀起关于智能汽车整零关系的新一轮热议。

「过去我们的想法是成为零部件 Tier 1 供应商，成为汽车领域另一个博世、大陆。但是在今天这个时代，好像这个条件不太成立。」

华为期待帮助车企「取得更好的商业成功，真正打造高品质、卓越体验的智能电动网联汽车」，也同时希望自己「能够商业闭环，实现生存和发展」。

与此同时，另一家知名 Tier1 也在探索与车企的合作关系。

4 月 16 日，百度举办 Apollo 汽车智能化业务发布会，完整亮相驾舱图产品矩阵，并发布《百度智能驾驶开放白皮书》。

值得注意的是，这是百度智能汽车事业部自 2021 年下半年组建以来的首次行业亮相，此次意在分享智能化重塑产业生态的大趋势下，百度所理解的长期可信赖的智能汽车时代新型整零关系。

华为和百度，智能汽车时代无法忽视的 Tier1 双王，面对整零关系的重塑展开了各自不同的思考和布局。

01、新型整零关系下的战略思考：灵魂应该由谁赋予

智能汽车时代的「灵魂」之争由来已久：前有上汽集团董事长陈虹「上汽不会与华为合作」，后有广汽集团董事长曾庆洪「车企为电池企业打工」。

华为最早也曾希望成为博世、大陆这样的传统零部件巨头。然而正如余承东所言，智能化增量部件很难像传统标准化部件一样规模化，它需要跟车厂深度卷入，不断地 OTA 升级。

华为也因此开创更高阶的 HI 模式，与北汽、长安、广汽先后达成合作。而全线出击的 HI 模式先后面临高定制化带来的资源供应、量产交付到产品竞争力的负面效应，现在只剩长安阿维塔。

智选车模式则在 HI 模式上更进一步，以接近 Tier 0 的角色全面深度参与产品定义、整车设计和智能化解决方案，同时将触角延伸至销售端，不仅帮助车企「造好车」，还要助力「卖好车」。

华为不是智能汽车时代的博世，与车企的合作也正在进入深水区：世界主流车厂要考虑制裁因素、国内新势力有自己追求、传统的车企又怕失去灵魂。

更重要的是，三大模式向 Tier 0 步步靠近，面对「灵魂由谁赋予」这一灵魂拷问，华为可能需要在与车企的合作不断自证。

一样的灵魂拷问百度也必然需要未雨绸缪，但思考的起点似乎完全不同。

百度的思考中一是产业时序。

在发布会上，百度集团资深副总裁、智能驾驶事业群组总裁李震宇作出预测：

「未来 3 年是智能化的关键窗口期。2026 年，当智能化完成市场「跨沟」后，没有智能驾驶能力的汽车将难以进入用户的购车清单。」

在百度看来，面向这一关键期，谁能率先很好地满足消费者的需求，谁就有可能在下半场竞争中获得先机。

二是产品本身。

百度认为，汽车智能化系统是以硬件为载体、由算法软件驱动的大规模动态系统，它的复杂性比起以金属件为主的传统系统是指数级增长的。

为了更好地应对这一挑战，主机厂在智能驾驶领域应该寻找的是能够与其风险共担、利益共享的长期靠谱的合作伙伴。

全栈自研可控固然值得尊重，软硬拆包看似能加强供应商掌控，黑盒交付也看似能固守强势 Tier1 护城河，但这些都不是智能汽车时代长期、健康、共赢的整零关系。

三是用户导向。

在长期、隐性的整零博弈的另一端，是当下、切实的用户需求。抛开话语权之争，百度更希望回归用户体验，从产品设计到实现到交付，都先站在用户的角度思考，让用户在使用的过程中能有安全感、获得感、和愉悦感。

正因如此，百度的开放方案不断强调服务用户、携手车企，在下半场竞争中为智能汽车持续赋「魂」。

02、新型整零关系下的技术体系：智驾赛道怎样布局

在各自战略思考的基础上，Tier1 双王的技术能力布局也各有侧重。

早在 HI 模式之初，华为的智驾体系就瞄准覆盖智能驾驶，智能座舱、智能电动、智能网联、智能车云各系统，以及激光雷达、AR-HUD 等全套智能化部件，从而为车企提供全栈智能汽车解决方案——从需求定义到设计方案，双方联合进行开发。

进入智选车阶段，尽管问界 M5、M7 均未完全上齐 HI 方案，但华为继续将常年在 To C 转型积累的产品设计、工业设计、用户体验、质量管理等向汽车广泛移植，更加丰富智驾赛道的配套技术体系进而打造生态模式。

在完整解决方案的能力保障前提下，当前可以看到很多车企仍然选择不合作——顾虑也很简单：不想被卡脖子，所以不合作。在这样的整零博弈中，核心技术体系就是实打实的「灵魂」争夺。

百度的智驾布局则始于其他核心业务的 AI 技术积累，并将其迁移至智能汽车领域，构建「智慧的路」、「智能的云」、「实时的图」，并以此为底层支撑，推动「聪明的车」不断进化、成长，进而构建覆盖车路云图的全面技术体系。

在路端，百度将车路协同技术应用扩展至量产乘用车领域，助力实现越级智驾能力，既服务当下交通治理，又面向未来智能驾驶。

在云端，百度依托智能云的算力支持，支持海量数据在云端处理，驱动智能汽车用户体验的迭代升级。

在图端，百度是唯一自研高精地图和自动驾驶的 Tier1，率先获得深圳、广州、上海的城市地图审图号资质，推动智能汽车在更多城市落地。

在车端，百度 L4 技术经验积累为 L2+产品做热启动，L2+规模优势提前收集 L4 泛化所需的长尾问题，二者相辅相成。在 L4 探索中，百度智驾算法已积累超过 5000 万公里的真实路测验证，并应用在 L2+领域，为用户带来更加安全可靠的智驾体验。

值得一提的是，百度的车路云图全栈闭环方案涉及的众多利益相关者远远不局限于车企，但在这一体系中车企对整车及智能化体验仍然拥有定义权，百度则专注于提供软硬件系统和服务，与各方共同推动核心智能驾驶的产品开发和技术迭代。

03、新型整零关系下的产品矩阵：如何加速量产落地

基于长期可信赖的智能汽车时代新型整零关系战略思考和技术布局，百度已成为国内唯一一家实现「驾舱图」全栈布局的 Tier 1，助力车企打造新一代智能汽车。

与此同时，基于高算力芯片、自研的跨域融合中间件，百度也在推动舱驾融合的新产品预研，助力车企打造面向未来的智能汽车。

在智驾领域，百度 Apollo 推出城市智驾、高速智驾、自主泊车三域融通的解决方案，覆盖低、中、高组合的全系列智驾产品：

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• 城市域高阶智驾 Apollo City Driving Max；

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• 低算力、高能力的行泊一体方案 Apollo Highway Driving Pro；

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• 手机一键操作，全场景自主泊车 Apollo Parking。

其中，旗舰产品城市域高阶智驾 Apollo City Driving Max 搭载两颗英伟达 Orin X，算力达 508TOPS，将通过纯视觉感知在城市道路上带给用户连贯体验，目前首发车的产品定义则包括激光雷达感知冗余。

该系统不仅能自动巡航、拥堵跟车、变道超车、过红绿灯路口、上下匝道、穿行隧道，也能实现推理遮挡红绿灯信号、结合交通流速度自动调节限速、自动通过 ETC 等功能。

2022 年下半年，Apollo City Driving Max 已在北上广深等一线城市开展泛化测试。

除此之外，百度 Apollo 在智舱、智图等领域也均有产品，「驾舱图」全矩阵布局，全方位助力车企打造面向未来的智能汽车。

以智图为例，已经广泛落地的车载导航地图提高了质量、性能和数据实时性；百度也于近期推出人机共驾地图新产品，采用人和智驾系统交互的人机界面；百度高精地图升级至 OneMap 一张图，快速动态更新地图数据。

相比强势话语权争夺，合作开放共赢的姿态正在帮助「驾舱图」全栈批量化落地。

在「产品领先、体验愉悦、服务专业、生态开放」的指导下，百度 Apollo 的汽车智能化解决方案已在 31 个汽车品牌的 134 个车型上实现量产，累计搭载超 700 万辆，稳居 Tier 1 前列。

04、放下身段：谁也不是智能汽车时代的 Tier X

以智能化为代表的新技术正在以近乎彻底颠覆的方式改变传统汽车产业的供应结构和商业模式，更在深层次影响着汽车与人类之间的关系重塑。

这样的关系重塑显然包括各利益相关者间的价值再分配。过往整车厂主导的时代正在逐渐远去，车企和供应链企业都需要重新定义与寻找自己的角色与定位。

百度和华为，智能汽车时代率先突起的 Tier1 双王，面对新型整零关系，在技术能力和产品布局上各有侧重，战略思考则异轨殊途。

不仅是华为和百度，各车企和 Tier1 在战略思考上的本质差异则正在改写各自理解的不同整零关系，并在产品布局和技术体系上开始呈现：

合作 VS 博弈、开放 VS 争夺、双赢 VS 互防。

智能汽车的战国时代不期待固守城门的传统整车老钱，也不欢迎攻城略地的野心 Tier 1 新贵。

只有开放的合作态度、领先的技术能力和专业的服务能力才有可能为整零双方的长期合作提供信心和决心，从而共同占领先机。而强势的参与方，不管是车企还是供应商，在即将到来的洗牌期都将可能腹背受敌。

独行快，众行远。

百度 Apollo 此次在《百度智能驾驶开放白皮书》中宣布开放体验定义、开放自主体验进化、开放全周期 OTA 服务、开放和车企共创成长，在保障用户体验的目标下，改变行业以往「一锤子买卖」的形式，在 SOP 前、SOP 交付后乃至更长时间，助力车企取得持续领先地位和商业成功。

百度储瑞松在现场表示，「车企和 Tier 1 应该遵循第一性原理，静下心来，回归初心，以向消费者提供安全安心、有真实获得感的智能化体验为目标，构建新型合作模式。」传统整零关系时代在智能汽车进程中正在彻底终结——谁都需要放下身段，或许谁也不是智能汽车时代的 Tier X。

毕竟，高级别自动驾驶的量产落地时间表不期待为产业变革之初的囚徒困境一拖再拖。