【导读】随着DRAM合约价格持续上涨以及终端库存调整接近尾声,供应链表示,从第3季度开始,工控存储器的库存调整已见底,客户开始增加备货需求,这有望推动下半年工控存储器恢复增长。
随着DRAM合约价格持续上涨以及终端库存调整接近尾声,供应链表示,从第3季度开始,工控存储器的库存调整已见底,客户开始增加备货需求,这有望推动下半年工控存储器恢复增长。
业界透露,DRAM价格上涨已经成定局,尤其是DDR5价格涨幅显著且难以回落,客户的观望态度也在重新调整,加上终端市场的库存恢复到健康水平,这推动了工业控制应用需求在第三季度逐渐回升。
中国台湾宜鼎2024年第2季的运营表现与第1季相当,合并营收约为新台币21.9亿元,季增率约为0.6%,毛利率34.7%,单季税后净利约2.94亿元,累计上半年税后净利约6.46亿元,高于2023年同期的5.79亿元。
宜鼎认为,近期的需求情况并不如预计的乐观,但开始显现出需求回暖的迹象。因此,宜鼎预计2024年7月的营收将达到8.18亿元,环比增长9.26%,同比增长24.88%,创下16个月以来的新高。
预计2024年下半年的运营表现将优于上半年,主要受两个因素的影响。首先,IPC客户普遍对下半年需求的回暖持乐观态度;其次,人工智能的发展趋势将推动终端应用的增长,AI应用将占宜鼎2023年营收的约20%,并有望在2024年超过2023年。目前,宜鼎AI相关的项目每年增长约20%到30%。
中国台湾创见因工控存储器需求回升而受益,其7月份的营收达到了7.89亿元,环比增长15.2%,累计1~7月营收达58.2亿元,较2023年同期略有下降0.56%。第2季度的终端需求相对疲软,客户的补货动力较为缓慢,合并营收为23.3亿元,较上季度下降了14.7%;税后净利润为7.16亿元,较第一季度也减少了11.3%。
总体来看,工控客户在第3季度的采购主要体现在DDR4和DDR5应用上。尽管DDR4的价格仍然波动,但工控应用的市场状况在下半年有所改善,各个应用领域都出现了备货的机会。由于第四季度DRAM的合约价格持续上涨,存储模块厂家对第4季度的需求和前景持较为乐观的态度,这将推动产品ASP顺利提高。
工控存储器目前以DDR4为主流,但从2024年开始,智能医疗系统、通讯交换机、户外显示屏、游戏机、工厂自动化和点餐机等多个应用领域已开始陆续引入DDR5。预计DDR5的市场渗透率将逐年上升。
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