人口破亿，越南离“世界工厂”还有多远？

发布时间: 2024-02-16 10:25:11

来源: 环球智造

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导语

越南统计总局近日公布数据，越南人口至2023年底约为1.003亿，是在印尼和菲律宾之外又一个人口规模破亿的东南亚国家，也是世界上第15个人口破亿的国家。统计数据还显示，越南2023年生育率为每名妇女生育1.96个孩子，出生男女性别比为112/100，人口规模扩大常被理解成“人口红利”。值得一提的是，越南人口破亿的消息却经历了从“事先宣扬的喜讯”到“迟迟不来的消息”的过程。早在2023年3月11日，越南统计总局就为人口即将破亿做了预告，还与公安部、卫生部等有关部门提前策划有关“越南第1亿个婴儿的到来”欢迎仪式、慰问乃至游行庆祝活动，颇为高调。近年来，关于中国制造业向东南亚、南亚国家转移的讨论热度不减。这批国家政治、经济、地理、文化等要素相近，越南是其中一个极具代表性的分析样本。由于美国对华大幅增加进口关税，中国制造业确实出现了部分向越南转移的现象。值此之际，越南政府推出了雄心勃勃的战略规划，试图争取“世界工厂”地位，并在2035年成为高收入国家。后来，哈佛大学肯尼迪学院经济学教授戈登·汉森（Gorden Hanson）公开表示，如果一定要选“下一个中国”，那就是成长最快的越南和孟加拉国。于是，这一话题在世界范围内越炒越热。如今，许多越南人相信，他们的国家将在10年内赶超中国。

01 越南能否成为下一个“世界工厂”？

首先，越南的国家资源有着天然上限。历史上，自第一次工业革命以来，全球先后有3个国家成为真正意义上的“世界工厂”，即英国、美国和中国。

这3个国家成为“世界工厂”时的共同基础条件包括：地域辽阔、资源丰富、人力充 足以及市场庞大等。 反观当前的越南，只在人口体量上勉强过关，缺乏足够的自然基础要素支撑“世界工厂”级的规模。

其实，越南对应的模板应是日本。狭长的国土、接近破亿的人口，让越南确实像极了第二次世界大战后重建时的日本。但是，即便日本在制造的巅峰时期，也未曾达到过“世界工厂”的层次，只是在部分高技术制成品领域取得过领先优势。所以，越南制造与其说要取代中国，不如先将当年的日本或者韩国作为对标对象。

其次，越南的工业结构已经严重失衡。正如格申克龙准则所总结的，要成为“世界工厂”，必须拥有完整的工业体系，而重化工业必不可少。这是因为，重化工业约等于现代经济的基础设施，制造了大量原料、材料和工业器件等生产资料。然而，越南现有工业结构以轻工业为主，重化工业占比非常少。

纵观全球，后发国家重化工业往往依靠国家支撑，难以在自由市场中发展起来。中国、韩国与日本就都是在“大政府”推动下，才建立起相对完整的工业体系。

但越南如今的改革和发展路径，貌似早已投入了所谓“自由化”的一套体系之内，并不具备不计成本推动工业化的决心与魄力。只要这一局面无法改变，越南的工业发展就只能嵌合在美欧主导的经济秩序中。

最后，越南缺乏自主而完善的产业链。目前，越南制造业的主要运行模式，呈现两头在外的“半体外循环”状态，即零部件、半成品供应主要来自中国，制成品主要销售市场在美国。

这使越南的产业发展异常依赖外贸，在“半体外循环”模式下，越南发挥的主要作用仅是组装、制造成品。因此，越南在全球产业链中获取的价值非常低。

据世界银行数据，2019年，越南制造业增加值为431.7亿美元，仅为中国的1/90。相对而言，中国之所以能相对获得产业链上的更高附加值，是因为产业运行模式类似树状的“双循环”结构。

基于完善的产业结构、丰富的国家资源及庞大的市场，这种生态模式孕育了全球最大的供应链网络，既可以实现“无孔不入”的专业化分工，又能彼此配套及生产不同产品。

由于先天资源和后天建设发展的局限，越南显然无法成为下一个“世界工厂”。既然如此，为什么三星、索尼、耐克等外国企业还要把在中国的产能转移到越南呢？

02 越南承接制造业产能有自身的限度

第四波工业化重心发生在哪里呢？现在有很多被大家看好的地方，比如说拉美的墨西哥、巴西，非洲的埃塞俄比亚、乌干达，这些地方劳动力都很丰富，最近经济表现也不俗。但是，按照全球产业漂移规律，往往遵循就近的原则，拉美和非洲虽然同样具有劳动力和成本优势，但是因为供应链、市场孤立于亚欧大陆之外，很难受到资本的青睐。 因此，未来新兴工业化国家注定仍旧出现在亚洲，也就是当代全球工业中心中日韩的外围地区。

越南无疑是下一个工业化的“天选之子”， 它有很多明显的优势：人口近一亿，平均年龄33岁，全国一半以上人口是劳动力；是儒家文化圈的一员，劳动力素质高，政府能力强，现在儒家文化圈唯一没有工业化的国家就是越南了；地理狭长，多优良港口，方便加工贸易；在政治上最近奉行亲西方的政策，同时跟中国保持传统友好关系的策略，可谓左右逢源。

但是 现在对越南有很多神化的说法，认为它是下一个世界工厂，取代中国的地位，这是不可能的。 从劳动力供给上讲，越南作为中等规模国家，能用在制造业上的也就是1500万人左右，而中国制造业劳动力达2亿；从产值规模上讲，越南20年后制造业规模最乐观的估计也就是1.5万亿美元左右（中国2021年为4.86万亿美元），届时顶多占全球的4%左右。因此， 越南的上限是成为一个大号的韩国，或者中国的珠三角， 充其量是全球工业品生产的一个大车间，而无法成为世界工厂。

在各个方面，越南似乎都在还原一个我们特别熟悉的时代记忆——上世纪崛起于出口加工红利的中国

印度也是无可争议的“天选之子”。 很多人说印度政府的能力弱，基建和拆迁搞不定，人口素质也不如中国好。但是我们要用辩证的历史眼光看，三四十年前中国出口工业园刚刚起步的时候，基础设施也非常不好，不如现在印度孟买或班加罗尔的工业园。印度的总体劳动力素质虽然不如中国，但是印度一些邦的教育很不错，能挑选出一两亿支撑起工业化的劳动力还是绰绰有余的。

再者印度有自己的优势，比如他们的科技人才多，在欧美名校的印裔博士数量不亚于中国，印裔精英与西方关系紧密，他们在美国、英国影响力都很大，不乏很多人成为科技巨头的CEO，甚至在美国还出现了印裔副总统。

美国巨头公司步入“印度裔CEO“时代。《哈佛商业评论》之前的一项研究表明，目前在世界500强企业中，有30%的掌舵人来自印度。

所以， 现在印度与西方资本圈和政界构成了一个紧密的利益同盟体， 这一方面使得跨国公司越来越青睐印度，在这里布局新的供应链体系，另一方面，也使得印度在发展中能很快形成全层次产业链，而不是仅限于比较低水平的代工制造。

莫迪政府于2020年3月起开始推行“中国产业替代政策”，这次政策分为三个层次：第一层次是以“印度制造”取代“中国制造”，第二层次是以“印度资本”取代“中国资本”，第三层次是以“美国+印度”产业合作模式取代“美国+中国”的产业合作模式，印度的雄心和条件可见一斑。

2022年5月中旬的《经济学人》杂志再次以印度为封面，称“印度迎来了巨大的经济机会”。

即便说印度很难重复中国的发展速度，但它仍是下一波工业化的重心的不二之选；即便是它的经济规模只能达到中国的一半或更低，但鉴于印度也是一个全球性大国，它的经济腾飞对中国的影响冲击仍将是全方位的。

印度尼西亚最近的发展成绩表明，它也是未来不可小觑的国家。 印尼人口达2.62亿，是东南亚最大国家，也是全球第四人口大国，印尼民族虽然很多，但是与印度不同的是，它的几个主要民族都是信奉伊斯兰教的马来语民族，因此，内部的族裔冲突不是很严重。 自从1998年苏哈托辞职后，国家比较平稳地实现了政治转型，目前国内局势稳定，对外开放积极，成为外资青睐的地方。

1998年，印尼的GDP不足1000亿美元，位居全世界第37位，排在泰国、伊朗、中国香港等经济体之后。而到去年印尼GDP超过1.1万亿美元，成为全球第16大经济体，体量与澳大利亚、西班牙相似。 未来印尼有望成为全球前十大经济体。

印尼工业部长阿古斯2021年12月29日表示，制造业已成为印尼从经济衰退中复苏的主要驱动。2021年1至9月，制造业实现投资236.79 万亿盾（约合166.7亿美元），同比增长17.3%。

至于东南亚地区的其他一些重要大国，如泰国、马来西亚和缅甸等，对中国的冲击都不大。 泰国和马来西亚，这两个国家虽然经济和基础设施基础很好，几乎接近发达国家水平，但是这两个国家各有各的缺点。对于马来西亚来说，人口少又分散，泰国人口增长率很低，已经迈入老龄化阶段，所以这两个国家的工业化不会再有大的起色，它们充其量继续充当东南亚经济圈的重要配角的角色。而缅甸虽然人口增长快，劳动力丰富，但是政治一直很动荡，在短期内不会有很大起色。

03 制造业外流的本质

既然越南无法成为“世界工厂”，也无法承接中国制造的巨大体量，那么国内热炒的“制造业外流”本质又是什么？

第一，“制造业外流”的核心本质，实际上是国内供应链规模以及生产网络不断扩大后的“溢出”。 从工业增加值的巨大差异来看，中国真正转移到越南的是部分制造流程中的简单生产和组装环节，即对人力成本较为敏感的劳动密集型产业。这无可厚非，因为资本会遵循“冷酷”的成本计算规则。

但是，中国其他高技术制造业或环节，比如高铁、大飞机、核潜艇、半导体等几乎不可能转移出去。此外，虽然对外贸易相对兴旺，但越南的贸易主要嵌合于美国的消费网络，而生产主要嵌合于中国的生产网络，因此越南极易成为中国供应链网络的“外溢”以及通达世界市场的“中介”。基于此，长远来看，越南制造业之于中国制造业并不会形成此消彼长的替代关系，而是一种相互支撑、优化配置以及协同发展的模式。

第二，低端制造业向越南转移，本质上也是中国持续多年产业升级的结果。 早在2012年，中国经济虽然仍在持续飞奔，但产业结构转型升级的压力已经日益凸显。此后，随着中国开启“腾笼换鸟”“清理过剩产能”等产业政策调整，不少外企纷纷将低端产能转移到海外，同时加码国内高端制造业的布局。比如，三星2018年年底关闭天津手机工厂后，随后立即宣布投资24亿美元在天津新建全球领先的动力电池生产线。与此同时，三星西安存储芯片工厂二期如火如荼。这一项目投资总额达150亿美元，建成后将使西安成为全球最大的闪存芯片生产基地。除此之外，很多迹象显示，对三星等众多国内外企业而言，中国正在从低端的劳动力工厂，转变成承接高端制造业的重要地区。

第三，中国制造向越南等新兴经济体转移，也是中美贸易摩擦以及区域交流合作加强的产物。 早在2008年，深圳国资就在越南海防市倾力打造了中越经贸合作区。经过十多年联合推动，目前中越合作区内已有多家中国行业龙头入驻，涵盖电机、安全气囊、电子元器件等领域。据不完全统计，截至2019年，60多家A股上市公司公布了对越南的相关投资。这使中国成为越南主要的外资来源国之一。

无论如何，中国部分制造业正在向越南等国转移是既定事实。在具体产业门类方面，中国的家电、家具、纺织、制鞋、电机、电子元件以及通信设备等行业企业均有在越南投建产能。这些相对低端的产业越来越多地向越南等国转移，中国应该如何审慎对待？

目前，中国中西部仍有不少经济欠发达地区，存在大量低收入群体。相比东部沿海地区，这些地方还有许多剩余劳动力、廉价土地等资源。 东部地区产业向西部转移，有利于促进当地就业、经济发展以及产业链完善等，从而改善国家发展不均衡的状况。

与此同时，随着《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的签订及推进，国内产业链转移到东南亚，对促进区域经济发展和国际合作同样有着重要意义。作为有担当的大国，中国在产业转移上“达则兼济天下”，还是“独善其身”推进中西部发展，属于多维议题。

综合来看， 中国正在发生的低端制造业转移，是经济、资本、人力以及政治等多重因素综合作用的结果，要如何去把控调整，考验的是国家智慧。

至于中低端产业转移是否会倒逼产业升级，或许只有通过实践才有答案。

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