集成商领衔、电池企业站队?下一代储能电芯“分野”观察

发布时间:2024-10-22 14:23  

储能电芯技术迭代正在加速,第二代314Ah电芯刚站稳脚跟,625Ah、688Ah已开始“群起”,但“攻之”可能还需要3-5年左右的时间。

一个明显的变化是,第三代储能电芯的发起者是集成商,目前以阳光电源与中车株洲所的布局较为快速。

一方面,集成商更贴近终端客户,对电网更了解;另一方面,集成商正进入洗牌阶段,对下一代电芯技术的准确研判,可帮助其更快地布局市场,提高话语权。

对于电池企业而言,与集成商的合作开发下一代储能电芯,能更快速地捕捉市场风向并落定研发方向,减少试错时间和成本,向市场推出性能更好、成本更低、更安全的产品,起到1+1>2的效果。

而本轮头部集成商、电池企业集团下场,或将推进储能电芯走向标准化,助推行业良性发展。

用研发时间、技术储备“对冲”市场变化

大容量储能电芯产品较早由亿纬锂能推出,即560Ah电芯,后续迭代至Mr.Big

628Ah电芯。而无论是560Ah还是628Ah,其升级思路都是在280Ah、314Ah的基础上进行两并。

而“两并”思路在314Ah全面爆发后得到市场的普遍认可,并在2024年成为下一代储能电芯的“雏形”。但两并之下,还出现了625Ah、628Ah、688Ah等多个分支。

在今年8月,由中车株洲所牵头,集结了5家储能电池厂商共同发布了688Ah储能电芯,这场声势浩大的发布会也拉开了集成商定义储能电芯的序幕。

两个月后,阳光电源预判下一代储能电芯将会确定在625Ah,而此前已与亿纬锂能、瑞浦兰钧、中创新航、楚能新能源等电池企业合作分别推出625Ah储能电芯。

哪家电池企业能在技术方向、市场、价格等变化中胜出,拼的是对市场的研判,以及与集成商的合作情况。由中车、阳光分别领衔的两只600Ah+队伍则代表了国内储能电池技术的第一梯队。

值得一提的是,此轮推出600Ah+储能电芯的企业,最早可能于2022年便开始着手开发。

要知道,彼时的储能市场还在普遍讲述280Ah的故事,而314Ah打响第一枪已经是2023年5月的事情了。

兰钧新能源研究院院长黄海宁告诉高工储能,尺寸不变的情况下,常规电池的开发时间在一年至一年半左右,如果变化比较大,需要建新产线,开发时间会更长,可能需要两年左右的时间。

而兰钧开发688Ah储能电芯的时间,经历了8个月的实验室研发,8-10个月的产线适配,以及至少半年集成商的验证时间,总体下来开发一款电芯到落地花费了近2年的时间。

按照兰钧在2024年8月正式推出688Ah的时间推算,其最早在2022年年底便已经开始着手研发600Ah+储能电芯。

选择跟随阳光电源开发625Ah的楚能新能源也表示,储能电芯的开发需要一至两年的周期,相关认证、测试、客户验证也需要半年时间。

事实上,“生产一代、储备一代、研发一代”是电池厂商们普遍的战略思路,用研发时间、技术储备来对冲市场变化,越早布局前沿技术,越能抵抗市场变化带来的风险。

314Ah储能电芯未来需求几何:还有3-5年生命周期?

下一代储能电芯正如雨后春笋般冒头,314Ah刚形成的主流地位还能维持多久?

黄海宁表示,688Ah储能电芯在系统上还需要接受3年以上的市场检验,2025年是检验的关键时间,而314Ah的生命周期也将持续2-3年。

楚能新能源执行副总裁卜相楠则认为,包括今年,314Ah储能电芯还有3年左右的生命周期,而明年则需要一年左右的时间才能决定下一代储能电芯的规格、容量等。

尤其以楚能新能源今年来中标多个314Ah招标来看,其对314Ah的市场需求较为乐观的。

在今年宣布量产314Ah电芯的豪鹏储能认为,314Ah电芯的产品生命周期还处于壮年时期,最少还有3~5年的旺盛需求期。

对于豪鹏这样新入局的企业而言,更需要坚守当下、谨慎开发。而豪鹏目前的目标则是,把314Ah储能电芯打磨到极致,服务好集成商、物流商、EPC总包商、投资方等全产业链成熟客户。

相关业内人士表示,目前625Ah、688Ah电芯也只是明确了下一代储能电芯的可能容量,但其他诸如电芯尺寸、排布等方面的信息并不统一,其中有蜂巢的刀片方案,也有兰钧、亿纬等大方形的方案,下一代储能电芯“风起”还需一定时日。

豪鹏也认为,由于电芯产线的投资成本高、建设周期长、技术门槛相对较高、优率提升难度大、型号兼容性狭窄等特点,下一代储能电芯至少需要5年才能慢慢成熟。

因此,在备战下一代储能电芯方面,以豪鹏为代表的新进入的电芯厂家由于投入少、包袱轻,战略调整会更容易一些。

对于规模较大的电芯厂而言,此轮站队625Ah或者688Ah是否意味着后续掉头较难?

其实不然,在314Ah成为主流之前,市场上也经历了一轮300Ah、305Ah、315Ah、320Ah、324Ah、325Ah、345Ah等不同容量300Ah+电芯的较量。

其中不乏多线并行的企业,如楚能新能源均发布了314Ah、320Ah两款电芯,待314Ah确定专攻储能市场后,楚能便将320Ah用于电动船舶市场。

而324Ah电芯也目前也多出现在新能源重卡市场,目前承载着“动储”结合的使命。

需要注意的是,除625Ah、688Ah之外,宁德时代这条最大的鲶鱼还未下场定义下一代储能电芯。而业内普遍认为,宁德时代对下一代储能电芯的研判是587Ah,目前已经推出了6.25MWh天恒储能系统。

总的来看,本轮以集成商带领的对下一代储能电芯的集体讨论,都展现了对相关技术、产品标准走向标准化的迫切需求,尤其是在降低成本、提高一致性、安全性以及兼容性等方面,电芯标准化都将助推行业的良性发展。

文章来源于:ECCN    原文链接
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