【导读】近日，LightCounting发布其2022年9月季度市场更新。目前，所有公司都公布了2022年第二季度的财报，结果表明，尽管供应问题限制了许多公司的销售，但光器件行业继续受益于强劲的需求。尽管供应问题持续存在，但大部分公司对第三季度的预测都是积极的。

位于食物链顶端的CSP(通信服务提供商)和ICP(互联网内容提供商)均报告称，与2021年同期相比，资本开支均有所增加。但是，如下图所示，在过去几个季度中，这两个群体的资本支出增速一直在放缓，因此今年第三季度和第四季度资本支出同比持平或下滑也就不足为奇了。

尽管2022年第二季度CSP整体资本支出同比增长了5%，但各个公司之间存在很大差异。一些公司实现了大幅度增长(中国联通94%、中国电信51%、AT&T 25%、Verizon 10%)，但也有一些公司将资本支出削减了两位数(法国电信-24%、KDDI -14%、NTT -21%、软银 -13%、沃达丰-19%)。

ICP之间的资本支出增长差异不那么明显，谷歌、微软和网易的资本支出同比增长两位数，前15名中有6家资本支出同比下降，但只有1家下降了两位数(唯品会 -19%)。

设备制造商在第二季度的整体销售额也同比增长，电信网络设备商增长13%，数据通信设备商增长9%。鉴于CSP和ICP之间资本支出增长或下降的差异如此之大，个别设备制造商实现了广泛的销售增长也不奇怪。

销售额实现两位数增长的电信网络设备商包括ADTRAN、烽火、华为(仅运营商网络业务，估计数据)、Infinera和中兴通讯(仅运营商部门)。销售额同比下降的电信网络设备商包括ADVA、Ciena、爱立信和富士通，基本持平的有诺基亚和Ribbon。尤其是Ciena报告称，由于供应问题，其销售额同比大幅下降(-12%)。

数据通信设备商表现同样喜忧参半。Arista、戴尔、IBM系统和联想第二季度销售额均实现了同比两位数增长，前15家中有6家持平或下降。Arista创下了8.86亿美元的新销售额记录，同比增幅高达56%。

光器件商总体销售额同比增长6%，环比增长3%。光迅、博创、剑桥、华工正源和旭创均报告了同比两位数的销售增长。

供应商调查数据显示，全球光模块销售额在第一季度整体下降，然后在第二季度恢复至20亿美元以上规模，几乎超过了2021年第四季度的销售额记录。以太网收发器销售额也在第一季度下滑，然后第二季度有所回升，略高于12亿美元，但低于2021年第四季度创下的记录。在电信领域，DWDM光模块销售额达到新高，突破4.5亿美元，而FTTx和无线收发器销售额保持稳定。

半导体制造商是LC追踪的六个细分市场中表现最好的板块，总体销售额同比增长17%，尽管低于2022年第一季度创下的记录。在该群体的13家公司中，有10家公司报告了两位数的同比增长，8家创造了新的销售记录。英特尔的数据中心集团是例外，销售额同比下降16%。

来源： 讯石光通讯

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