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特斯拉(Tesla)产业链全景图！值得收藏！

发布时间:2024-03-14 16:10:53  
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导 读 ( 文/ ITTBANK IC银行 )


特斯拉供应商盘点，供大家参考。

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特斯拉产业链全景图


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特斯拉全球工厂

目前全球共六家工厂， 布局美国3座、中国1座、欧洲2座，还有两座待建工厂。 欧洲的德国柏林工厂最快将在21年Q1末开始生产新版ModelY，自制电池厂进度落后于整车厂。 特斯拉德州奥斯汀工厂已开始建设，最快21年6-7月投产，主要生产电动皮卡、卡车Semi。

特斯拉计划在全球共建设10-12座超级工厂。

德意志银行认为，2025年或成为特斯拉的“突破之年”，预期2025年特斯拉营收将达到940亿美元，汽车交付辆将超过200万辆。不过，短期预测仍然取决于特斯拉产量和需求增长， 特别是取决于特斯拉在德克萨斯州和德国的超级工厂建造进度。


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特斯拉供应链分为 量产传统零部件、量产创新零部件，以及北美创新零部件三大类。

这其中，由于有着传统燃油车领域的丰富经验，自主品牌在传统零部件中的底盘、悬架系统，玻璃，内外饰总成等领域均已经具备了很好的配套能力和基础。 成熟的配套经验、充足的产能供给、具有竞争力的产品价格成为了这类公司突破特斯拉的核心能力。


国产化率较高的部分主要集中在车身底盘、内外饰等传统零部件以及汽车电子中的硬件部分， 在电机电控、控制芯片和系统软件等电动车关键零部件方面国产化进度暂时较慢。

由于汽车产业链多数零部件运输成本较高，国内采购更有优势，因此，特斯拉在国内的畅销也会带动相关产业链的销售提升。研发实力强、规模优势较大的电池、电池材料、热管理系统、电驱动系统龙头企业将会陆续进入特斯拉供应链，获得较大的成长空间和产品溢价。

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特斯拉三电系统供应链

三电系统（电池、电机、电控）是 电动车较燃油车最具差异性的零部件环节之一 ，在电动车中有较高的技术壁垒，一旦进入特斯拉供应链将获得较大的成长空间，同时不容易被其他厂家所替代。


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三电系统 -- 电池材料， 松下与特斯拉共成长

特斯拉电池一直由松下供应， Roadster主要采用钴酸锂18650电池，其余均为NCA电池，2013年二者签订合同额70亿美元。2017年下半年特斯拉与松下合资建设的Gigafactory投产， 生产圆柱21700电池（不是单纯采购），配套Model3。

21700使用硅碳负极（3.5%），电池容量提升55%至4.8AH（18650为3.1AH），系统能量密度提升10%至165wh/kg，系统成本下降20%左右至0.15美元/wh。

此前特斯拉由松下独供， 但2020年特斯拉引入LG，宁德时代作为南京工厂供应商，松下份额降至70%； 松下碳酸在挪威建立电池厂，预计后续有望配套部分欧洲工厂。

上海工厂：LG暂为主供，21年有望翻番
LG目前为上海工厂主供，配套Model3长续航及ModelY，21年有望翻番。

此前M3均由LG配套，2020年10月起，标准续航版本逐步切换至宁德时代铁锂版本； 国产MY初期也由LG配套。2020年LG为上海特斯拉配备了10gwh产能，基本满产。

2021年上海特斯拉将辐射欧洲、东南亚，整体产量有望达到40-50万辆，LG有望配套20-30万辆，对应动力电池需求超过20gwh，同比翻番。

LG材料国产化程度高，国内龙头充分受益。 相较于松下封闭的供应体系，LG南京采购供应商多为国内厂商，如恩捷、天赐材料、科达利、翔丰华等龙头厂商。

宁德时代与特斯拉合作紧密
国产铁锂版标准续航M3已量产，21年预计15万辆以上。20年2月宁德时代与特斯拉签订采购协议，9月正式开始供货磷酸铁锂电池， 装配国产标准续航版Model 3，带车带电量55kwh，21年有望配套15万辆。

21年三元有望切入国产三元Model 3和Model Y。宁德三元电池同步送样测试，Q2-3有望正式进入MY供应链。后续在国内市场宁德有望成为主供。

同时，电池环节中的正极、负极、隔膜、电解液、结构件等电池材料二级供应商也有较高的单车配套价值和壁垒。
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