汽车工业正经历百年未有之大变局，我国虽然在电池、电机、电控等方面已经形成完整产业链和供应链体系，但“缺芯少魂”一直是中国制造之痛。“芯”的问题众所周知，“魂”即汽车操作系统的问题正逐渐被大家所认知和重视。正如全国政协经济委员会副主任、工信部原部长苗圩在2022第四届全球新能源与智能汽车供应链创新大会上强调的：“如果没有操作系统，芯片再强，汽车做得再好，都是在沙滩上起高楼。”

在汽车智能化的浪潮下，传统的汽车电子电气架构正在发生根本性的变革：由分布式控制器演变为智能座舱，智能驾驶，底盘等域控制器；由传统的MCU芯片逐步演变为与高算力的SoC芯片共存。

在这个巨大的变革中，如何在紧跟智能汽车的发展浪潮的同时，又能坚持汽车电子百年来所强调的高安全性可靠性，将是对新一代智能汽车操作系统的灵魂拷问。

车百智库作为一家由中国电动汽车百人会联合权威机构、产业链头部企业共同发起成立的专业研究机构，基于此，课题组在《智能网联汽车发展若干重大问题》中，通过多方调研、咨询和讨论，对智能网联汽车发展中遇到的操作系统问题进行了深度解读，供行业人士参考。

问题一：为什么迫切需要开发出中国主流方案汽车OS？

第一，智能汽车市场正在快速发展，消费者需求不断升级。供应端也在不断满足市场需求，推出智能驾驶明星车型，如特斯拉Model3、比亚迪汉和蔚来ET7等。预计到2025年，PA和CA级智能网联汽车市场渗透率将达到80%。中国已成为全球智能汽车创新市场，各芯片公司新品首次量产车型均为中国品牌。其迭代速度快 （国外企业的 2-3 倍）、灵活响应和与客户紧密支持的特点能够很好地支撑国产智能汽车持续快速创新节奏，有望成为汽车智能芯片领域重要参与者。在汽车操作系统领域，国内华为、地平线等公司依托汽车智能芯片初步实现操作系统突破。

第二，但我国操作系统产业仍然受制于国外垄断，存在不同程度的“卡脖子”问题。因为国产操作系统起步较晚，基础软件市场基本被国外企业所垄断。车载操作系统80%的市场份额被ONX、Linux、Android等国外厂商所占据，国内的斑马AliOS、华为鸿蒙OS等车载操作系统市场份额相对较小。当操作系统形成规模化上层应用软件生态后，后入者想占领市场成本非常大。

第三，操作系统与用户安全、国家安全紧密相关。为了确保用户和国家安全，应尽早建立自主可控的操作系统产业链，避免“先用再换”的策略，因为这会带来诸多风险。

譬如，用户习惯难以改变，新的操作系统需要投入大量学习成本；国外操作系统已建立成熟的生态体系，使得开发者在新操作系统上重新开发意愿较低；迁移生态沉没成本高。以华为鸿蒙操作系统为例，到2021年达到3亿台终端使用量是其生死线。

问题二、要推出中国主流的自主可控操作系统方案，留给我们的时间还有多少？

操作系统未形成统一格局，未来三年的关键期内各企业都有胜出机会。

一是，操作系统作为底层技术市场收敛期较短，未来3 年将是生态形成的关键窗口期。如果不能掌握主动权，汽车底层芯片和操作系统势必出现类似 PC 和手机等受制于国外的情况；

二是，芯片和操作系统是需要紧密协作才能发挥各自最好性能，芯片有三年发展窗口期。在充分耦合基础上，操作系统可充分挖掘芯片算力，芯片1(Cyber-PhvsicalSvstems) 汽车是汽车、交通、信息和通信等多系统深度融合的典型复杂信息物理系统也可以助力操作系统实现灵活配置；

三是，参照手机端操作系统发展历程，从百家争鸣到头部效应经历了不到五年时间，预估汽车操作系统将在此时间内形成固定竞争格局。

问题三、随着智能汽车OS的竞争进一步加剧，将会形成某一个汽车OS 一统天下，还是众多小“iOS”林立？

移动端设备方兴未艾的 21 世纪初 ，各大厂商纷纷在手机操作系统上发力，短时间内形成了塞班、Windows mobile、BlackBerry OS、Tizen、安卓和 ioS 几大阵营，然而在数年以后，其他手机操作系统的份额逐渐减少，形成安卓和 ioS “赢家通吃”竞争格局。

借鉴手机操作系统发展趋势，汽车操作系统竞争两类参与者将会走到终局，一类是开源开放，赋能汽车硬件的平台型参与者，类比安卓，具有较强生态号召力；一类是自我整合垂直生态的参与者，类比苹果，市场份额不超过 20%。

问题四、智能汽车操作系统“卡脖子”，怎么破？

针对我国操作系统产业存在不同程度“卡脖子”环节，应转变“先用再换”思维，搭建自主可控操作系统产业链，坚持以创新引领汽车操作系统国产化替代，明确国产化范畴。全力支持华为、斑马智行等国内市场优秀操作系统企业，实现操作系统全产业链环节的自主可控。支持国外车企、供应商成为国产化一部分，从而加速国际先进技术的国产化。

此外，推动产业合作与专业人才培育，加大产业资金扶持力度，制定汽车操作系统平台标准架构、构建汽车软件测试评价体系等，也是重中之重。

问题五、操作系统之战，破局关键点在哪？

对于打造操作系统，除技术外，更难的是生态。

上下游未打通，操作系统的应用受限于芯片厂商，适配性差。在国外，底层技术发展规律通常是芯片技术领先于操作系统等基础软件，稳定催化着操作系统发挥硬件最优性能。例如 Windows 和lntel的一拍即合。但国内情况则相反，操作系统厂商处于被动局面，芯片企业对国产化操作系统支持仍在较浅层面，需要大量精力去适配国产芯片，导致深层开发上供应不足。

操作系统与芯片厂商存在绑定销售现象，阻碍汽车操作系统国产化发展。从PC 和智能手机发展来看，海外操作系统和芯片最终均走向强绑定的合作关系，如Windows 与 Intel。在汽车领域，这种趋势也在逐步形成，操作系统领域主要是Android 和 ONX，芯片领域主要是英伟达和高通，这对于国内智能汽车发展以及自主芯片与操作系统发展是不利的。另一方面，现阶段国产操作系统存在从芯片操作系统到自动驾驶方案“绑定销售”现象，对主机厂而言合作门槛较高。在国产芯片还未发展到一定阶段下，绑定销售会阻碍汽车操作系统国产化发展。

问题六：生态怎么解决？

打造国产汽车操作系统生态圈。

一是形成芯片+操作系统生态联盟方式。芯片的复杂驱动依赖芯片供应商的支持，如 GPU 驱动。通过商业合作、建立 OS+芯片生态联盟等方式逐步推进解决，此方面仍需国家及第三方力量加入，以加快 OS与芯片的协同发展。

二是建立开源开放的应用生态体系。开源是形成初步版本、扩大开发者和用户群体、增强技术影响力的重要手段。通过建立完善的开发工具体系及合作机制，吸引更多开发者进行商业合作、联合研发，最终以云卡片、小程序等多种形式方面接入到系统当中。

三是建立云端生态。上云一方面可以屏蔽底层硬件复杂度，降低对底层硬件性能的依赖，在初步建立生态的时期可以有效提升用户体验度。同时，上云也是数字经济时代的必然趋势。