北方华创85亿定增落地 大基金二期认购15亿

发布时间:2021-11-03  

作为“国家队选手”,国家大基金的“一增一减”往往备受市场关注。

11月2日晚间,北方华创披露非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书。本次定增发行数量为27960526股;发行价格为每股304元;发行股票性质为人民币普通股(A股),限售条件流通股;募集资金总额约85亿元,募集资金净额为84.52亿元;调整后A股每股收益为1.0215。本次新增股份将于2021年11月4日在深圳证券交易所上市。

其中国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司认购15亿元,南方基金管理股份有限公司认购12.09亿元,博时基金管理有限公司认购9.73亿元,国泰君安证券股份有限公司认购8.18亿元,UBS AG认购7.34亿元,北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心认购2.5亿元。

图片来源:北方华创官网截图

用途方面,半导体装备产业化基地扩产项目(四期)拟使用募集资金金额34.83亿元;高端半导体装备研发项目拟使用募集资金金额24.14亿元;高精密电子元器件产业化基地扩产项目(三期)拟使用募集资金金额7.34亿元;补充流动资金拟使用募集资金金额18.68亿元。

据官方资料显示,北方华创是国内半导体设备龙头,公司深耕用于半导体制造的刻蚀机、PVD、CVD、立式炉、清洗机等关键设备,除光刻工艺外公司产品基本实现了半导体制造全流程覆盖,同时公司客户资源丰富,与中芯国际、长江存储等国内顶尖晶圆厂均有长期稳定的合作关系。

国家大基金三次投资北方华创

值得一提的是,这不是国家大基金第一次投资北方华创。

2016年,七星电子与北方微电子战略重组,新增股份在深交所上市,成为中国具备较大规模、丰富的产品体系、多领域高端半导体工艺设备供应商。同年8月,国家大基金一期通过参与发行股份斥资6亿元购买七星电子资产并募集配套资金事项,取得公司发行的新股3436.43万股,一跃成为公司第三大股东。

2017年2月,正式更名为北方华创科技集团股份有限公司,推出全新品牌“北方华创”(NAURA)。

2019年12月,国家大基金一期加码9.11亿元参与北方华创的定增融资。目前,大基金所持这1486.68万股股权仍处于限售期,市值约59.17亿元。

总体来看,大基金上述两笔投资带来的回报均十分可观。2016年8月以来,北方华创涨幅超过10倍;2019年12月以来,北方华创涨幅超过4倍。

2021年10月29日,北方华创披露了2021年三季报,业绩较优。公司三季报显示,公司前三季度实现营收61.73亿元,同比增长60.95%;归母净利润 6.58 亿元,同比增长101.57%;扣非归母净利润 5.25 亿元,同比增长200.95%。

在股价方面,截至11月2日收盘,北方华创报398元,涨幅4.46%。市值近2000亿,值得注意的是,目前股价是比定增发行价已经高出30%。表明大基金等机构账面上是浮盈了。

晶圆扩产带动设备需求 

业界认为,晶圆产能持续扩张和国产替代加速是北方华创业绩增长的主旋律,也是其持续获得国家大基金青睐的原因。

北方华创本次定增募投项目包括:半导体装备产业化基地扩产项目(四期)、高端半导体装备研发项目、高精密电子元器件产业化基地扩产项目(三期)及补充流动资金。

其中,两个募投项目与扩产直接有关,而扩产的底气源自下游旺盛的需求。台积电、英特尔、三星、中芯国际、联电等主流芯片制造厂纷纷投入巨资扩产,而一条晶圆产线80%的成本主要用于设备开支,半导体设备需求水涨船高。此外,受益于光伏装机需求不断提升,上游硅料扩产增多带来光伏设备需求量增加。

今年二季度反弹以来,北方华创在A股半导体设备公司中股价涨幅居前。不同于其他掌握一两个单品的半导体设备公司,北方华创的产品赛道更宽,核心产品包括刻蚀机、PVD、CVD、ALD、氧化/扩散炉、退火炉、清洗机等。

总体而言,北方华创半导体设备种类丰富,均具备28nm国产替代能力,其中刻蚀机、PVD、CVD、立式炉、清洗机、ALD等设备新产品市场导入节奏加快,产品工艺覆盖率及客户渗透率进一步提高,在集成电路领域主流生产线实现批量销售,第三代半导体、新型显示、光伏设备产品线进一步拓宽,出货量实现较快增长。

此外,今年北方华创加大研发投入,公司今年前三季度录得8.69亿元研发费用,同比大增191.19%。公司前三季度研发费用率14.07%,同比上升6.20个百分点;销售费用率为5.48%,同比上升0.20个百分点;管理费用率为10.49%,同比下降2.99个百分点。

封面图片来源:拍信网

文章来源于:全球半导体观察    原文链接
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