英伟达、AMD“超级急单”只增不减,消息称台积电 CoWoS 将翻倍扩产

发布时间:2024-01-24 14:20  

Digitimes 援引半导体设备厂商的消息称:由于来自英伟达、AMD 等客户的“超级急单”只增不减,台积电 CoWoS 等先进封装扩产计划加速推进且上调产能目标。

据称,目前 NVIDIA 订单占比近 5 成,其 H100 交付周期仍长达 10 个月,由此可见 AI 相关芯片需求仍保持在较高水位。

半导体设备业者指出,NVIDIA 借鉴 PC 显卡市场模式,掌握了所有供应链与客户所承接的订单规模与流向,在量价与订单分配上几乎完全控制,因此不会有先前市场所传出的 overbooking 问题。

据估算,台积电 2024 年底 CoWoS 月产能将达 3.2 万片,2025 年底再增至 4.4 万片(而 2023 年月产能不到 2000 片)。

随着 2024 年 CoWoS 产能逐季拉升,NVIDIA 供货也将扩增,包括广达、美超微电脑(Supermicro)、华硕、技嘉与华擎也可拿到更多 AI GPU,AI 服务器出货动能见长。

此外,NVIDIA 也将在第二季度推出 H100 的升级版 H200,最受关注的 3 纳米 B100 则应会按先前惯例在 3 月 GTC 大会上发布,预计 9 月、10 月量产面市。

截至目前为止,对于市场运营掌握度向来精准的 NVIDIA 至今仍未下修 2023 年 11 月时给出的财报预测数据,其预期第 4 季营收将达 200 亿美元(IT之家备注:当前约 1434 亿元人民币),优于上季的 181.2 亿美元(当前约 1299.2 亿元人民币)。

文章来源于:ECCN    原文链接
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