艾迈斯欧司朗(ams OSRAM,股票代码:AMS)于近日宣布已成功完成其于9月27日宣布的全面融资计划。
艾迈斯欧司朗宣布成功完成配股,募集资金总额约7.81亿瑞士法郎(约8.08亿欧元),配股结束还触发了近期定价的高级无抵押票据的独立账户中释放一定金额的收益10亿欧元(等值),如2023年11月16日通报。
通过这些步骤,艾迈斯欧司朗成功完成了2023年9月27日宣布的全面融资计划。在此过程中,该公司通过配股、发行新的高级无抵押票据以及约 2023年10月30 日宣布的 4.5 亿欧元。
由于高级无抵押票据发行规模扩大和资产水平交易规模扩大,该公司原计划于2024 年完成的额外融资(2023年9月27 日宣布相当于3.5 亿欧元)将不再需要。
随着其全面融资计划的成功完成,艾迈斯欧司朗根据2023年第三季度的数据,制定的预估净债务与调整后的EBITDA比率为2.1倍。该公司通过执行其“重建基地”计划和执行其增长战略,努力到2026年达到投资级水平。“随着整体融资计划的完成,我们的资产负债表基础稳固,净债务减少,期限结构均衡。 我们现在可以完全专注于执行我们的增长战略、更高的盈利能力和货币化创新。 ”艾迈斯欧司朗首席执行官 Aldo Kamper 说道。
艾迈斯欧司朗使用综合融资计划的部分收益全额赎回2025年到期的4.5亿美元7%优先债券和2025年到期的8.5亿欧元6%优先债券。这些票据被赎回,包括应计利息和看涨溢价。
此外,该公司打算将剩余收益用于偿还在2025年底之前到期的其他债务,为一般公司目的提供资金,并支付相关费用和费用。