国际Tier1 ADAS/AD产品矩阵完善，持续发力占据中国市场

从ADAS/AD产品矩阵来看，部分头部Tier1已基本完成了全产品矩阵的覆盖。

比如大陆，其最新的产品包括座舱监测系统CMS（OMS），配置为OMS摄像头+座舱雷达，预计2024年发布；1550nm的长距激光雷达HRL131，测距300m以上，HFOV128°，VFOV28°，预计2024年量产；超声波雷达CUS320，测距0.1m-6m，计划2024年量产。

博世也完成了除CMS外的全ADAS/AD产品覆盖，其最新产品包括1550nm的长距激光雷达，已于2023年CES进行了实物展出，其测距大于200m，功耗小于20W；舱内监测系统IMS（OMS），预计2024年量产，配置为可安装在中控显示屏上方或集成在车内后视镜的OMS摄像头+位于座舱顶部的座舱雷达。

但从方案来看，目前国内市场热门的行泊一体方案国际Tier1却鲜有布局，主要原因是国际Tier1的解决方案从提出到落地大概需要2-3年的时间。比如2021年1月就发布的大陆搭载安霸CV3的最新L2+方案，但预计量产要到2026年。

为应对目前的被动局面，国际Tier1也在积极求变。如博世正在研发的行泊一方案Wave3，就是中国的XC事业部与德国总部同步研发，其中中国方案采用双Orin，计划最早2023年量产；采埃孚于2023年6月宣布将汽车底盘技术部和主动安全事业部合并，以减小不同部门间磨合的决策内耗，加快产品及方案的落地时间，其未来可能形成以主动安全统合座舱、底盘等整车各项业务的公司架构。

国际Tier1 ADAS/AD产品矩阵对比

来源：公开资料整理

4D毫米波雷达开始上量，国际Tier1掌握先发优势

据佐思汽研数据，2023年1-5月，中国乘用车新车4D雷达整体安装量为6.55万颗，其中前/后向安装量3.57万颗，角雷达安装量2.98万颗。已确定搭载4D毫米波雷达的车型包括飞凡R7、理想L7 Pro、问界M5等。

部分车型4D毫米波雷达安装量

来源：佐思汽研数据库

4D毫米波雷达发展过程可分为三个阶段：萌芽期、发展期和量产期。

萌芽期：2022年以前，国外Tier1厂商率先开始从传统3D雷达往4D雷达升级，最早如大陆在2016年就开始ARS540的研发工作。

发展期：2022-2024年，国内厂商开始布局4D雷达产品，如纳瓦电子2022年发布4D-S前雷达、角雷达产品，以及一款六级联新品；福瑞泰克在2022年发布FVR40。

量产期：2024年以后预计4D雷达开始大批量生产上车。

当前，4D毫米波雷达仍处于验证阶段，安装量能否上升主要取决于两点：

1、验证在低阶辅助驾驶方案中（L2-L2+）采用4D毫米波雷达（替代普通毫米波雷达）的性价比。如，安波福卫星架构式传感及计算系统，支持以5R5V12U实现L2及L2+。

2、验证在高阶智驾方案（L2.5-L2.9，即支持高速NOA和城市NOA的ADAS）中4D毫米波雷达取代激光雷达的可行性。

部分供应商4D毫米波雷达

来源：公开资料整理

法规调整，中国CMS允许上车，新市场竞争激烈

2023年7月1日，GB 15084-2022《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》将正式实施，该政策规定M类、N类机动车辆可以安装电子后视镜，并取代传统的光学外后视镜。

目前，多家国际Tier1、国内供应商和车企已进行CMS产品的布局。其中，已发布/量产CMS产品的国际Tier1包括：大陆、麦格纳、法雷奥等；国内供应商则包括自行科技、寅家科技、华阳等。

综合来看，国际Tier1由于国外法规开放早等原因，在CMS布局方面略早于国内企业。

技术角度看，当前国际Tier1采用的主流CMS方案为2CMS摄像头+2OLED，即用2个朝后向的CMS摄像头（通常采用广角摄像头）代替左右后视镜。另一种3CMS摄像头+流媒体后视镜/中控屏的方案因为涉及到图像拼接/校正等技术，采用的企业相对较少，以麦格纳CLEARVIEW为代表，采用3CMS摄像头+流媒体后视镜拼接显示的方案，值得一提的是，麦格纳在2017年也提出过2CMS摄像头+2OLED的方案，不过真正大规模量产落地的产品还是当前的3CMS方案产品。

麦格纳CLEARVIEW（左）法雷奥Sightstream（右）

来源：麦格纳、法雷奥官网

中国乘用车主要供应商CMS方案

来源：公开资料整理

决策类产品升级，多家Tier1已推出跨域/中央计算平台

随着汽车架构的升级，汽车内部电子的主控单元也从数百个ECU发展到了现在的数个域控制器，下一步则将以跨域计算平台（如舱泊一体域控、行泊一体域控等）实现整车的计算需求，而未来则将以中央计算平台完成全部计算任务，实现中央电子电气架构。

目前，多家国际Tier1已于2022年发布/迭代了多域/中央计算平台方案。从时间节点来看，正是域控制器产品的下一代替代方案。

中国乘用车部分供应商域控制器及中央计算平台方案

来源：公开资料整理

其中较早的包括采埃孚的ProAI，已经历过多次迭代，算力从1-10TOPS发展到现在的20-1500TOPS，最新款计划于2024年量产，可实现跨域计算，搭载采埃孚域控中间件，并针对深度学习进行了优化。安波福则是提出了跨域计算平台+双域控、跨域计算平台+三域控、跨域计算平台+四域控三种基于跨域计算平台的方案。

采埃孚ProAI迭代历程

来源：采埃孚官网

采埃孚ProAI

来源：采埃孚官网