【导读】DRAM报价还要上涨,本周各类产品全面上调价格。随着三大原厂控制供应,拉抬报价态度坚定,因此会促进DRAM市场价格进一步提升。
DRAM报价还要上涨,本周各类产品全面上调价格。
随着三大原厂控制供应,拉抬报价态度坚定,因此会促进DRAM市场价格进一步提升。
第2季预估DRAM合约价涨幅,将由过去两季的双位数收敛至个位数,第3季起将因四项驱动力而重新扩大,建议逢低布局。
大多数投资人自去年12月起担忧通用型服务器、个人电脑需求展望下修,加上原厂陆续收敛减产幅度,恐拖累今年供需平衡,DRAM合约价涨幅亦自预计去年第4季的19%、今年第1季的17%,缩减至第2季的5%。
四大驱动力将带动DRAM合约价自第3季起扩大至10%。
首先是今年预估整体HBM投片量自每13.6万片上修至15.3万片,占整体DRAM投片量比重自8.7%上修至9.4%,排挤整体DRAM投片产能的效应更为扩大。
其次是厂商并未积极新建新厂房,使部分厂区无尘室空间用尽,进行制程升级则造成投片量永久性降低,合计影响每月16.5万片产能,估计SK海力士及美光稼动率于第1季接近满载,后续进一步升载空间相当有限。
第三,三星稼动率预估前三季将依序提升至79%、87%、94%,升载速度明显慢于同业,且持续依据需求及库存情势动态调整稼动,显示积极维持供给秩序考量,有助产业供给在第2季总体需求未明时,不致大幅上升。
第四,数据中心业者截至第1季库存水准仍仅约10周,预期第3季终将回补库存,进而带动DRAM需求。
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