2023年已过去一大半，存储产业虽仍处于待复苏阶段，但历经原厂陆续减产后，业界期盼的暖风或许正在到来。

从多家厂商最新营收来看，整体营收仍是下降趋势，但各厂商营收出现了环比增长的迹象，预示着需求正在慢慢升温。

群联电子：9月营收月增25%

存储器控制芯片商群联电子公布，其9月营收为50.04亿元新台币，月增25.38%，年增4.05%，重返50亿元新台币大关，创14个月新高。

根据数据，群联电子第三季营收为123.88 亿元新台币，较第二季成长近24%，年减15%；2023年前三季累计营收324.74 亿元新台币，较2022 年同期减少32%。

群联电子CEO潘健成认为，9月份SSD模组出货量持续出现逐渐回温状况。其中，PCIe SSD模组出货量成长更是将近60%，而整体NAND储存位元数的年成长率(BitGrowth Rate) 也超过75% ，显示系统客户因为库存水位回到正常水位，或低于正常水位，加上NAND市场价格回稳起涨的趋势确认，刺激系统客户开始陆续回补库存。

潘健成表示，过去6至9个月期间，由于OEM客户调整库存已近尾声，再加上公司有拿到更多Design-in的案子，控制芯片需求也已逐步回升，整体投片量缓步扩大。并且，公司控制芯片已进入先进制程世代，客户的加值客制化开发案持续增加，公司也必须持续依据客户的需求扩大研发工程师的招募与研发投资。

华邦电子：9月营收环比增5%

华邦电子公布9月营收为67.66亿元新台币，月增5.32%，年减7.96%；第三季营收195.06 亿元新台币，季增3.69%，年减11.92%；前三季累计营收558.32亿元新台币，年减25.86%。

累计2023年01至09月，华邦电子合并营收为558.32亿元新台币，较去年同期减少25.86%。

据了解，随着客户需求回温，华邦电子台中厂减产幅度也由去年第四季的3-4成，降至第三季的不到2成，带动第三、四季营运持续成长。

此外，华邦电子推出创新CUBE架构，可大幅优化内存技术，可实现在混合云与边缘云应用中运行生成式AI的性能。CUBE适用于可穿戴设备、边缘服务器设备、监控设备、ADAS及协作机器人等高级应用。

南亚科技：9月营收月增5.8%

DRAM厂南亚科技表示，9月营收为27.24 亿元新台币，月增5.8%，年减15.03%，创10个月新高；因地缘政治影响，全球总体经济走缓，存储器市场需求不佳，累计2023年前三季公司营收为211.88 亿元新台币，年减56.76%。

南亚科技曾表示，第三季DRAM产品价格涨跌互现，整体价格跌幅收敛、销售量微幅增加，产业需求已于第二季筑底，下半年有机会逐步改善。

南亚科认为，随着客户库存状况陆续改善，整体拉货情况自谷底复苏，且近期随着手机市场的回温，下半年新机推动搭载存储器容量提升，有助于DRAM市场供需结构改善。

南亚科预计，公司将于10月11日举行线上法人说明会，将说明第3季营运结果及未来DRAM 市况展望。法人预期，受惠供应商减产效应，DRAM价格可望回升。

旺宏：9月营收为25.01亿元新台币

旺宏9月营收为25.01亿元新台币，月减3.8%，年减39.6%；第三季营收72.83 亿元新台币，季减1.97%，年减36.51%；2023年前三季累计营收218.16亿元新台币，年减36.6%。

旺宏总经理卢志远曾表示，下半年市况展望并不是那么乐观，预期第三季营运会优于第二季，但将不如往年出现环比大幅增长。

卢志远强调，今年会是产业谷底，但会延续多长仍无法预测，预期库存去化要到2024年才可望告段落。至于AI方面，相关服务器已采用大量旺宏高密度NOR Flash产品，确实对出货方面有些帮助，但AI服务器数量不多，一个服务器里用的NOR数量也不多。

存储器产业亟待“翻身仗”

今年以来，受终端市场带来的下行风气影响，以DRAM、NAND Flash为代表的存储器市场仍处于供过于求，该产业正亟待着一场“翻身仗”。

随着供应商积极去化库存，各厂调控产能与资本支出，业界预期第四季度供需可望恢复平稳。

从需求位元上看，TrendForce集邦咨询表示，预期2024年存储器原厂对于DRAM与NAND Flash的减产策略仍将延续，尤其以亏损严重的NAND Flash更为明确。预估在2024上半年消费性电子市场需求能见度仍不明朗，通用型服务器的资本支出仍受到AI服务器排挤而显得相对需求疲弱，有鉴于2023年基期已低，加上部分存储器产品价格已来到相对低点，预估DRAM及NAND Flash需求位元年成长率分别有13.0%及16.0%。

不过，TrendForce集邦咨询表示，尽管需求位元有回升，明年若要有效去化库存，并回到供需平衡状态，重点还是仰赖供应商对于产能有所节制，若供应商产能控制得宜，存储器均价则有机会反弹。

从价格上看，据TrendForce集邦咨询此前研究预估，第四季NAND Flash均价有望因此持平或小幅上涨，涨幅预估约0~5%。并预测，NAND Flash价格反弹会早于DRAM，由于NAND Flash供应商亏损持续扩大，销售价格皆已接近生产成本，供应商为了维持营运而选择扩大减产，以期带动价格止跌反弹。

而DRAM方面，TrendForce集邦咨询指出，受惠于DRAM供应商陆续启动减产，整体DRAM供给位元逐季减少，加上季节性需求支撑，减轻供应商库存压力，预期第三季DRAM均价跌幅将会收敛至0~5%。不过，目前供应商全年库存应仍处高水位，今年DRAM均价欲落底翻扬的压力仍大，尽管供给端的减产有助季跌幅的收敛，然实际止跌反弹的时间恐需等到2024年。

展望2024年，存储器市场供需关系将有哪些新变化？DRAM、NAND Flash价格走势又将如何发展？

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封面图片来源：拍信网