尽管汽车成像产业生态在2021年和2022年经历了诸多挑战，但在汽车厂商和Tier1态势的推动下，2022年汽车摄像头和汽车图像传感器市场的收益同比增幅分别为22.8%和35.3%，达到了54亿美元和22亿美元。这要归功于更高的自主性需求、芯片短缺导致的ASP（平均售价）上涨以及产品组合向更高分辨率的转变。

Yole Intelligence在《汽车成像2023》分析报告中称，2022年至2028年间上述市场的复合年均增长率分别为9.7%和8.7%。在此推动下，2028年市场将分别达到94亿美元和37亿美元。

2022-2028年汽车摄像头模块收入预测（单位：亿美元）

安森美主导了汽车成像市场，未来的挑战者也在崛起，包括豪威科技（OmniVision）、索尼和三星；思特威和比亚迪等一些国内企业也正在不断增长的国内市场中逐步赢得份额。

安全法规和芯片短缺使需求水涨船高

在汽车成像市场，由于安全法规和芯片短缺导致需求增加和价格上涨，汽车摄像头和图像传感器市场的收入大幅增长。镜头组占摄像头模块价格的三分之一，其市场价值预计将从15亿美元增长到2028年的28亿美元。

总的摄像头市场将从2022年的2.18亿台增长到2028年的4.02亿台。汽车应用的摄像头模块和CMOS图像传感器市场将分别达到90亿美元和30亿美元以上。

Yole Intelligence成像业务技术与市场分析师Anas Chalak点评道：“目前大多数摄像头的分辨率都在120至170百万像素之间；360°环绕视角系统风头热度正在增加，吸引力也越来越大。”

为了满足市场需求，高分辨率的技术正在不断进步，目前占据了总市场1.6%的份额。到2028年，将有94%的汽车使用ADAS（高级驾驶辅助系统）摄像头，而用于DMS（驾驶员监控系统）和OMS（乘客监控系统）的车内摄像头也将经历快速增长。如果成本下降，热成像摄像头也将乘势增长，而AEB（自动紧急刹车系统）可能会是其最佳应用。

汽车厂商和Tier1引领应用

尽管遭受了芯片短缺和新冠疫情的打击，汽车成像这一生态系统在汽车厂商和Tier1的影响下仍然走出了令人羡慕的走势。法雷奥是ADAS摄像头市场的领导者，去年已出货第1000万个前置摄像头；大陆集团是影像摄像头（Viewing camera，前视、后视）市场的头号玩家，其新一代摄像头MFC500最高可达到4K分辨率级别的800万像素；

海康威视也是一个实力强劲的参与者，其产品涵盖车内监控、路况监控、倒车影像、低照盲区监控等应用场景；而大疆凭借其无人机专业知识进入该市场，推出了前视双目摄像头，并已向用户交付。

在汽车图像传感器方面，安森美拥有40%的市场份额，其2023年Q2业绩显示，更高分辨率的图像传感器（800万像素）已被领先的汽车制造厂广泛应用于他们2024年的新车型中，预计2023年这种图像传感器的收入将同比增长一倍以上。其次是拥有26%市场份额的豪威科技；索尼和三星去年表现良好，价格上颇具竞争力。这四家企业未来将进行更为激烈的角逐。

此外，思特威、比亚迪和格科微电子等中国公司正在加大对汽车图像传感器的投资，市场份额也在逐步增加。预计未来几年，在中国市场增长的推动下，它们的影响力也将与日俱增。

在镜头组市场，舜宇光学以36%的市场份额占据主导地位。在ADAS视觉处理器市场，Mobileye以52％的市场份额保持着强势地位，预期将继续巩固。虽然ADAS市场仍由传统的Tier1企业主导，但在车内应用方面仍有机会，特别是在隐私还没有得到消费者重视的中国市场。

2022年汽车成像行业排名

车载CMOS图像传感器维稳增长

2022年，CMOS图像传感器收入停滞不前，为213亿美元，与前几年大幅增长相比，软着陆形势一直在延续。2022年，通货膨胀导致智能手机等消费品销售大幅放缓，呈现负增长10%。不过，更高端的CMOS图像传感器产品和新的传感器将会在未来几年维持CMOS图像传感器市场向5.1%复合年增长率的稳定增长过渡。

在安全法规的进一步推动下，车内（DMS驾驶员监控、手势识别等）、影像（数字反光镜、360°环视、倒车影像、夜视系统等）和ADAS应用推动了汽车摄像头的大幅增长。

相对于汽车、安全和工业CMOS图像传感器日益增长的份额，移动CMOS图像传感器市场的份额将继续下降，产品组合的ASP将保持在3美元左右。为此，Yole下调了长期CMOS图像传感器预测，到2028年，CMOS图像传感器收入应达到290亿美元。

2022-2028 CMOS图像传感器市场预测

整个CMOS图像传感器的行业领袖正经历着不同的命运。索尼的主导地位有所巩固，而豪威科技的市场份额有所回落，三星也是。相反，在汽车和工业市场的推动下，安森美迎来了一个特殊的2022年，份额大幅增长，不过也只有6%，机会还很大。

2022年CMOS图像传感器行业市场份额

高性能CMOS图像传感器迈向新功能

在消费市场停滞的背景下，大多数成像领导者都在努力提高CMOS图像传感器的价值和性能，或将其产品组合定位于汽车或工业。这些行业仍在寻求更小的像素、更高的信噪比（SNR）和更高的动态范围（DR），同时降低功耗和传感器的物理占位面积。索尼正在推出首款单层上带有像素晶体管的三层堆叠传感器，而豪威科技和ST也在研究此类架构。

从长远来看，低成本的短波红外（SWIR）成像领域正在兴起，以满足消费类应用（例如跟踪摄像头、3D传感、多光谱成像）。基于事件的成像是模仿眼睛的感光机制建立的传感器技术，具有高速、低延迟和低功耗成像的特点，可以确保合理的数据负载，一些厂商正在开发。中佳能推出了其第一款基于SPAD（单光子雪崩二极管）的彩色摄像头，即使在黑暗中也能拍摄数公里外物体的清晰彩色图像。

迈向更高性能CMOS图像传感器

驱动未来：以增强安全性和自主性为主

汽车图像传感器正在发展，以满足高分辨率、动态范围、LED闪烁抑制和视野的要求。2022年，ADAS摄像头的分辨率提高到800万像素，而影像摄像头的分辨率在100到300万像素之间。由于对远距离物体检测和自动驾驶的需求，分辨率提高的趋势将继续下去。

2D RGB摄像头仍然是ADAS和自动驾驶最具成本效益的解决方案，而3D和热像仪等技术仍然昂贵。2D RGB-IR摄像头是DMS车内传感的理想选择，可以在夜间使用红外光进行驾驶员面部检测。与此同时，3D传感器仍在等待一个杀手级的应用。

2022年按分辨率划分的图像传感器

展望未来，视觉摄像头和ADAS摄像头的融合也是可能的，尤其是在短距离检测方面。结合玻璃和塑料透镜的混合透镜组可用来降低摄像头模块的成本。

伴随分辨率、镜头组、滤色片以及ADAS、影像和客舱内应用的新兴技术趋势，该行业正在向集中式数据融合平台迈进。与此同时，该行业及其供应链将进行重大重组，现在是制定战略商业计划并与合适的合作伙伴合作的时候了。