被动元件后市如何?两大厂商各有看法!

发布时间:2023-06-21  

【导读】继国巨董座陈泰铭先前释出产业库存还需要两季的时间修正后,华新科董事长焦佑衡日坦言,目前需求还看不到回温迹象,今年营运顶多持平去年。需求方面,虽然消费需求低迷,但车用领域依旧能带动市场。


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国巨、华新科看后市


国巨董座陈泰铭认为,被动组件市况回温与否,要观察两个因素,包括存货去化速度及景气需求回升状况, 目前看来景气恐呈现L型复苏,至于下面这条线会有多长,从国巨的角度来看,库存还需要两个季度的时间消化。


华新科董事长焦佑衡也坦言,从整体市况来看,出货和需求持平,需求还看不到回温迹象,但被动组件业属于「大旱大涝交替」的波动周期循环,因此市况仍有回稳机会,公司会持续朝高附加价值产品布局,以稳健经营为目标。不过,焦佑衡预期今年营运顶多持平去年,对后市偏淡看待。华新科总经理顾立荆则表示,目前库存天数约在二个月左右,处于健康状态,今年市场需求相对好转,他个人较为正向看待今年营运。


车用市场将是发展重点


虽然消费市场疲软,但车用、高阶应用成为厂商的突围焦点。


华新科焦佑衡说明,将继续提升车用、工控和特殊品业绩。马来西亚扩充车用电阻产品量能,布局全球客户。顾立荆补充,华新科在未来的投资发展上,在中国台湾和马来西亚投资规模约100多亿元新台币,不仅拉升特殊品比重,也拓展增加欧美客户,深耕车用等新产品,努力转型改变。


关于被动组件产业的车用概况, 顾立荆指出,过去欧美车厂多采用日系厂商电阻,今年有车厂担忧缺货、转向跟华新科订货,不仅产品已获认证、更签下5年长约,预期效益将于今年起逐步显现,为此华新科斥资百亿元新台币在马来西亚及中国台湾扩产,其中马来西亚厂专门生产车用电阻,产能预计可增加10倍,设备已陆续到位;法人则分析,目前华新科车用营收占比不到10%,明年则有机会超过15%,同时也将拉高毛利率。


国巨董座陈泰铭表示,受到消费性电子出货下滑影响,加上今年车用市场小幅成长,目前国巨车用营收比重已达25%,优于先前22%的目标,期盼之后在消费性电子出货回升下,车用占比也可维持两成水平,另外,国巨顺利切入日本一阶(Tier 1)车厂客户。


陈泰铭还强调,以标准品为主的公司比较辛苦,会比较难获利,但国巨在高阶品比重已接近八成,并购的两家企业也是以工业及车用产品为主,将带动未来高阶产品比重持续提升,营运相对其他大中华地区的同业稳定,日系同业对下个两季的看法也相似。


来源:满天芯



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