【导读】继存储大厂美光表示芯片业寒冬已经过去，另一家存储原厂三星也传出有意改变先前「坚决不减产」的态度，考虑开始着手减产。台媒认为，这是「拯救DRAM与NAND Flash市况最关键行动」。还有业内人士表示，三星启动内存减产叠加美光释放的信号，市况或能加速回温。

跌价已超20个月

作为半导体的分支，存储芯片无疑是半导体寒冬中最“受伤”的细分领域之一。DRAM与NAND Flash从2021年下半年就走上了跌价之路，至今已跌了20个月左右。

2022年SK海力士、美光等大厂陆续减产应对，希望藉由产能调控，减少市场供给量，扭转供过于求现况。

三大原厂释放信号

根据近期各大厂商释放的信号，经过了漫长的跌价，存储芯片或将迎来转机。

美光科技在公布2023财年第二财季报告的同时，表示芯片业寒冬已经过去，第三财季销售指引高于分析师预期。

美光科技CEO Sanjay Mehrotra表示，公司库存已经触顶、终端市场客户库存正在减少，存储芯片市场已见底，季度营收增长转折点到来，下一季度财报业绩就可迎来环比增长。更重要的是，其表示，以ChatGPT为首的生成式AI聊天机器人的发展，提振了数据中心需求，缓解了芯片需求放缓的颓势——“当你展望未来时，它就等于人工智能，而人工智能等于内存。”

SK海力士CEO朴正浩日前在股东大会上表示，预计存储芯片需求将在今年下半年复苏，但不确定性依旧存在。公司今年资本开支将减半，并“更灵活地”经营。朴正浩表示，预计公司2023年将不会进一步减产。

而存储龙头三星，先前一直坚持不减产，被市场认为是导致现阶段内存市场仍不见起色的原因，毕竟就算SK海力士、美光再怎么「用力」调降产能，也不及三星这家内存巨头减产来得有效。

如今，三星的态度可能软化。据Pulse News引述业界知情人士指出，三星正在评估未来的内存芯片生产方式，包括跟进同业美光和SK海力士的人为减产措施。

价格「基本见底」

爱集微援引存储芯片代理商表述称，眼下存储芯片“价格基本上到底了，倒挂太久了……这一轮价格往下空间不大，最多5%就跌不动了，现在就开始横盘也不是没可能。”同时，存货目前也已基本出清，该代理商手中的货所剩无几。

Raymond James分析师Srini Pajjuri 3月27日报告预计，随着各家存储芯片大厂纷纷大幅减产，行业有望从2023下半年启动周期性复苏。

听听厂商怎么说？

铠侠电子(中国)副总裁天野竜二在日前CFMS峰会期间向记者表示，当前全球存储需求处于下行周期，但每个国家或地区市场受影响程度不同，今后恢复的程度也将有所不同。另外，在一些产品市场中，消费电子市场客户的库存已经慢慢恢复至健康水平，相较其它应用市场，预计率先恢复。

江波龙高管表示：“当前上游存储原厂还有很大的库存压力，市场终端客户库存也有结构性调整的挑战，江波龙库存数量、金额已经处于相对健康的水平。虽然很难判断行业拐点来临的具体时间，但当前市场信心在逐步恢复，而且参考过往历史经验，存储市场最长的下降周期没有超过一年，而本次调整已经接近一年时间，或是触底反弹的临界点。

群联电子执行长潘建成分析，存储芯片2月份就应该已经到了底部，以智能手机为例，从下游产业链的一些信息来看，手机的库存其实不高，PC的库存也已经降下来。另一方面，存储行业触底并不意味着市场会短时间内回暖。当行业下行时，更需要通过提高附加值和定制化来获取更多的市场份额和持久竞争力。

大为创芯首席技术官陈宗廷指出，考虑内存条和SSD产品需求量，数据中心有望推动市场在2023年第四季度触底反弹；新能源汽车发展带动下，车用存储也将增长。

证券时报报道，多位一线销售人员反馈，现阶段存储行业尚未明显感受到行业复苏信号，但行业将在今年下半年反弹逐步成为产业共识，并将在消费电子等细分市场率先复苏。

闪存市场统计，从应用端来看，手机、PC、服务器依然是存储的三大主力应用市场，但手机和PC市场应用份额有所减少，服务器的份额持续扩大。预估2020-2025年全球数据量保持超过20%的年复合增长率。

来源：满天芯

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