今年Q2，全球腕戴设备市场和中国腕戴设备市场出现不同的发展态势。从全球范围来看，Q2全球腕戴设备市场出货量为4374万台，同比下滑了0.7%。而中国市场则呈现出强劲的增长态势，出货量达到1555万台，同比增长了10.9%，发展速度超过全球市场。华为、小米、苹果成为全球市场前三，拉开全球智能腕戴设备新的格局。

在竞争日趋激烈的背景下，腕戴设备品牌厂商也变得越来越“卷”，这主要体现在技术、价格两个主要的方向，此外为了获得更多的市场份额，国内品牌企业也在持续深化出海布局，在市场策略上出现了变化。

全球智能腕戴市场进入“三国杀”格局

得益于中国厂商在技术迭代、产品创新、市场拓展以及价格策略等各个方面的举措，中国可穿戴设备市场在今年Q1开始就迎来了亮相的表现，中国可穿戴市场同比增速是全球市场的4倍，智能手表、智能手环等腕戴设备都实现了同比增长。

随着中国市场展现出强劲的增长态势，全球腕戴设备市场格局也出现了变化。

2023年Q2，全球排名前三的分别苹果、华为、小米，接下来分别是三星、步步高。到了今年Q2，华为跃升第一，超越苹果，小米排名第二，苹果排名第三。这三家也是实现市场份额超过10%的品牌。至此，全球腕戴设备市场也正式进入“三国杀”大格局。

智能腕戴设备可以分为基础手环、基础手表、智能手表，华为、小米、苹果在这三大品类的各有优势。尽管各家调研机构的数据都不太一致，但几乎都有着相同的结论：在基础手环领域，以小米较为领先，基础手表则是华为的出货量较高，苹果则是占据了近一半的智能手表领域。

从市场调研机构Canalys给出的Q2全球腕戴设备出货量数据看到，小米基础手环的出货量占了全球市场的40%，华为基础手表的出货量则占据了全球市场的15%，智能手表产品依旧是苹果的核心细分市场，在全球市场的出货量占到了49%。


这三家厂商在市场上的地位，以及刚入局时对腕戴市场带来的意义都不尽相同。

Apple Watch发布后，苹果成为最早在智能手表中加入支付等智能功能的厂商，随后又以健康监测功能为中心，带动了智能腕戴设备市场的发展，同时也使得健康监测概念在智能手表行业中流行开来。

2014年2月，华为发布第一款穿戴产品TalkBand B1，这是业界首款将蓝牙耳机功能和运动、睡眠监测功能融于一体的可穿戴设备。该产品发布时，在业内引起了争议。如今，华为已经成为可穿戴设备领域的主流玩家。华为自2021年开始就是中国腕戴设备市场出货量排名第一，此次跃居全球第一，得益于海外市场的布局。华为开拓了中东非、拉美和中东欧等地区的市场，就在9月，华为在巴塞罗那召开发布会，面向海外市场发布新一代智能手表。

2019年小米入局，发布小米手表，拉开了智能腕戴设备市场竞争的又一个帷幕，以性价比优势，让智能手表、智能手环的市场渗透率进一步提高。但其主要的优势还是智能手环市场上，如何提升智能手环市场的竞争优势，同时扩大智能手表的市场份额，是其接下来的发展关键。

当然，“三国杀”的竞争格局并不意味着华为、小米、苹果就没有其他竞争对手，排名第四的三星在智能腕戴设备市场上，同样有一席之地。近期，三星宣布 Galaxy Watch 5 智能手表进行“被用于监测宇航员身体成分的研究”，这也表现了三星智能手表在健康监测技术的先进性以及可靠性。接下来的发展中，三星是否有机会逆风翻盘，值得期待。


智能手表该怎么“卷”？健康监测成为目标

如今，全球智能腕戴市场进入了新的发展阶段，在技术端有哪些创新方向，可以提升厂商的竞争优势呢？

在技术迭代方面，品牌都在“卷”健康监测。在十年的发展过程中，华为发布了静态心率监测技术、腕部心电血压记录仪等产品，上线了ECG心电采集功能等功能，通过不断的研发投入，深化健康监测功能。今年8月华为发布了玄玑感知系统（HUAWEI TruSense System）。

玄玑感知系统主要解决的是哪些问题呢？传统传感器采用单点检测技术，无法实现长周期连续准确监测。华为运动健康产品线总裁张炜表示，全新的TruSense感知系统将单点监测技术整合为多维感知系统升级，让健康监测迎来跨越式升级。

玄玑感知系统通过采用全新超感知模组及算法，多通道光路架构、超隔光玻璃工艺等技术工艺的迭代，可以进行血压、血氧、心率、呼吸率、体温等五大基础生命体征的监测。得益于超感知模组及算法的加持，实现血氧测量15秒出值。张炜介绍，玄玑感知系统打造了一个全方位的体征监测系统，可以实现超过60项检测指标。

笔者认为，华为玄玑感知系统的推出，意味着智能腕戴设备在健康监测方面走向“主动健康”的转变，也提升了华为在智能穿戴领域的竞争力。张炜表示玄玑是华为运动健康未来的核心技术品牌。

创新是苹果的核心竞争优势，不过在当下，苹果似乎受到了来自中国市场以及印度市场等其他品牌崛起带来的压力。今年Q2的出货量少于小米，只能排名第三。苹果在智能腕戴设备市场又该如何提升竞争优势？

从其近几年每一次的新品发布来看，苹果智能手表的创新环节主要是来自处理器芯片、传感器、显示屏幕等。在处理器芯片方面，从S1芯片到最新发布的 Series 10 搭载了S10 SiP芯片，内置4 核神经引擎，由此提高智能手表的智能功能，并且让操作更加的流畅，并且对于机器学习任务的体验更好，让跌倒检测等监测情景都有更好的感知能力。

通过搭载更加先进的传感器，苹果的智能腕戴设备在运动、健康监测功能上不断更新，苹果最早在Series 2上就升级了防水功能以及GPS定位功能，由此让Series 2具备了游泳监测功能，也让智能手表可以不再依赖智能手机提供定位，提高了智能手表的独立性。真正的健康监测功能是Series 4的ECG心电图和跌倒检测功能。如今，Series 10 新增了睡眠呼吸暂停检测功能。苹果试图在智能手表中增加更多独有的功能，例如车祸检测功能，支持双指互点功能。

从苹果和华为技术方向可以看到，这两家厂商在走不同的技术路线，华为通过发布一个全新的技术品牌让智能手表不再是一个独立的健康测量单品，而是不断升级的健康管理平台。据了解，已有超过150家医疗研究机构与华为展开合作，推进远程医疗的创新研究。苹果则是在日复一日的“点滴”升级，不断完善硬件功能，使得智能手表设备更强大。


AI、交互体验提升带来新的机会

除了健康监测功能的升级，品牌厂商都在丰富交互体验，以及推动生成式AI在智能手表上的应用。

为了赢得更多市场，苹果在探索交互上的创新。电子发烧友网根据苹果公开的专利信息得知，苹果希望通过在智能手表中加入UWB技术，使用 UWB检测自然手势实现智能购物和信息收集，为智能购物和其他非接触式体验提供便利。苹果已经将UWB技术应用到iPhone和AirPods Pro 2中，在智能手表上，会有哪些新的应用点，值得期待。

关于生成式AI，业内普遍认为智能手表将是AI技术落地最快的品类之一。一是体现在语音交互等交互方式的需求提升下。二是AI技术可以协助智能手表提高运动监测数据、体征监测数据分析的准确性。三是定位等功能在获得AI技术的加持后也更加精准，这将大大扩大智能手表在儿童以及老年人领域的市场。