HBM3e产出放量带动,2024年底HBM投片量预估占先进制程比重35%|TrendForce集邦咨询

发布时间:2024-05-21  

TrendForce集邦咨询:HBM3e产出放量带动,2024年底HBM投片量预估占先进制程比重35%

据TrendForce集邦咨询研究,三大原厂开始提高先进制程的投片,继存储器合约价翻扬后,公司资金投入开始增加,产能提升将集中在今年下半年,预期1alpha nm(含)以上投片至年底将占DRAM总投片比重约40%。其中,HBM由于获利表现佳,加上需求持续看增,故生产顺序最优先。但受限于良率仅约50~60%,且晶圆面积相较DRAM产品,放大逾60%,意即所占投片比重高。以各家TSV产能来看,至年底HBM将占先进制程比重35%,其余则用以生产LPDDR5(X)与DDR5产品。

以HBM最新发展进度来看,TrendForce集邦咨询表示,今年HBM3e将是市场主流,集中在今年下半年出货。目前SK海力士(SK hynix)依旧是主要供应商,与美光(Micron)均采用1beta nm制程,两家业者现已正式出货给英伟达(NVIDIA);三星(Samsung)则采用1alpha nm制程,预期今年第二季完成验证,于年中开始交付。

预期今年DDR5、LPDDR5(X)渗透率增加,将消耗更多先进制程产能

除了HBM需求占比持续增加,PC、服务器、智能手机三大应用单机搭载容量增长,故对于先进制程的消耗量也逐季提升,其中又以服务器的容量提升最高,主要受惠于单机搭载容量1.75TB的AI服务器所带动。而随着Intel、AMD新平台Sapphire Rapids、Genoa量产后,其存储器规格仅能采用DDR5,预期今年DDR5渗透率至年底将逾50%。

与此同时,由于HBM3e出货将集中在今年下半年,期间同属存储器需求旺季,DDR5与LPDDR5(X)市场预期需求也将看增。但受到2023年亏损压力影响,原厂产能扩张计划也较谨慎。整体而言,在HBM投片比重扩大的情况下,将使得先进制程产出有限,下半年产能配置将是供给是否充足的关键。

受到HBM产能排挤,若先进制程产能扩张不足,DRAM产品恐面临供不应求

目前新厂规划如下,三星现有厂房2024年底产能大致满载,新厂房P4L规划于2025年完工,同时Line15厂区将进行制程转换,由1Ynm转换至1beta nm以上。SK海力士除了M16明年产能预计扩大,M15X同样亦规划于2025年完工,并于明年底量产。美光台湾地区厂区将于明年恢复至满载,后续产能扩张将以美国厂为主,Boise厂区预期于2025年完工并陆续移机,并计划于2026年量产。

TrendForce集邦咨询表示,尽管三大原厂的新厂将于2025年完工,但部分厂房后续的量产时程尚未有明确规划,需依赖2024年的获利,才得以持续扩大采购机台,此也进一步推动三大原厂坚守存储器价格今年涨势。除此之外,由于NVIDIA GB200将于2025年放量,其规格为HBM3e 192/384GB,预期HBM产出将接近翻倍,且紧接各原厂将迎来HBM4研发,若投资没有明显扩大,因各家产能规划皆以HBM为优先,在产能排挤的效应之下,DRAM产品恐有供应不及的可能性。

文章来源于:全球半导体观察    原文链接
本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

我们与500+贴片厂合作,完美满足客户的定制需求。为品牌提供定制化的推广方案、专属产品特色页,多渠道推广,SEM/SEO精准营销以及与公众号的联合推广...详细>>

利用葫芦芯平台的卓越技术服务和新产品推广能力,原厂代理能轻松打入消费物联网(IOT)、信息与通信(ICT)、汽车及新能源汽车、工业自动化及工业物联网、装备及功率电子...详细>>

充分利用其强大的电子元器件采购流量,创新性地为这些物料提供了一个全新的窗口。我们的高效数字营销技术,不仅可以助你轻松识别与连接到需求方,更能够极大地提高“闲置物料”的处理能力,通过葫芦芯平台...详细>>

我们的目标很明确:构建一个全方位的半导体产业生态系统。成为一家全球领先的半导体互联网生态公司。目前,我们已成功打造了智能汽车、智能家居、大健康医疗、机器人和材料等五大生态领域。更为重要的是...详细>>

我们深知加工与定制类服务商的价值和重要性,因此,我们倾力为您提供最顶尖的营销资源。在我们的平台上,您可以直接接触到100万的研发工程师和采购工程师,以及10万的活跃客户群体...详细>>

凭借我们强大的专业流量和尖端的互联网数字营销技术,我们承诺为原厂提供免费的产品资料推广服务。无论是最新的资讯、技术动态还是创新产品,都可以通过我们的平台迅速传达给目标客户...详细>>

我们不止于将线索转化为潜在客户。葫芦芯平台致力于形成业务闭环,从引流、宣传到最终销售,全程跟进,确保每一个potential lead都得到妥善处理,从而大幅提高转化率。不仅如此...详细>>