市场复苏,存储产品涨价趋势不变

发布时间:2023-12-22  

【导读】存储产业由“去库存”转至“补库存”,加上HBM需求大增,大厂包括三星、SK海力士等稼动率正逐渐恢复;惟存储产业的产能扩张在2024年仍属节制,产品报价上涨趋势不变。


存储产业由“去库存”转至“补库存”,加上HBM需求大增,大厂包括三星、SK海力士等稼动率正逐渐恢复;惟存储产业的产能扩张在2024年仍属节制,产品报价上涨趋势不变。


市场复苏,存储产品涨价趋势不变


美光指出,数据中心需求增长,有助抵销个人电脑与智能手机市场复苏缓慢情势,2024年市况将复苏、价格回升,2025年进一步上涨,且市场规模将创新高。


业界预期,随市场回温,产业复苏顺序,将依序由下游模组厂、上游制造、代工厂到封测厂,业绩逐渐回到增长轨道。


据了解,11-12月期间,随PC及手机补库存需求延续,SK海力士及威腾分别提升DRAM及NAND Flash工厂稼动率。


三星及SK海力士的DRAM及NAND Flash投片量,预计于第四季恢复至2022年第四季的高峰,但稼动率虽有所提升,产品报价尚未回到成本之上。


资本支出方面,在第四季期间,产业界出现上修消息的公司,为中国的CXMT及YMTC。其中,CXMT在获得许可投资19nm DDR3/DDR4后,积极扩产,预计在2024上半年投放合肥二期及北京二期新厂。


YMTC则自行研发第二代128层NAND Flash制程(X2),并培植本土设备供应链,预计在2024年重启扩产。


目前DRAM及NAND设备产能利用率,仅在先前高峰时的75-80%、60-65%,而原厂的资本支出,将主要用于1b/1c nm制程扩充,以及HBM/200L 3D NAND相关需求。


近期存储市场报价趋于稳定,主要是因年末需求减缓,交易行情较为冷清,但各大原厂在亏损下,涨价意图坚决,因此在未回到成本之上前,预期产品报价涨势趋势不变。


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