【导读】生成式AI与大型语言模型（LLM）相关需求爆发，吸引包括大型云端业者、主要服务器品牌商皆加入AI服务器军备竞赛，并将采购重点集中于以采购HBM为主的高阶AI服务器。

生成式AI与大型语言模型（LLM）相关需求爆发，吸引包括大型云端业者、主要服务器品牌商皆加入AI服务器军备竞赛，并将采购重点集中于以采购HBM为主的高阶AI服务器。

由于封装HBM所需CoWoS产能不足。机构认为2023年高阶AI服务器需求与供给将有35%以上的落差，但预估出货量仍将增加5倍，达17.2万台。

机构预期，2023年全球主要云端业者与品牌高阶AI服务器出货量将有8成以上集中于前五大业者，其中，注资Open AI ChatGPT并大量投入生成式AI云服务的微软，直接通过代工厂生产的高阶AI服务器出货将排名第一；长期投入生成式AI也掌握关键技术的Google以投入自家研发的TPU (Tensor Processing Unit)做为主攻的高阶AI服务器机种，通过代工厂的产量将排名第二；最积极部署开源LLM模型的Meta出货将居第三。

亚马逊投入脚步较慢，但也积极与第三方业者合作，预期通过代工厂出货排名第四。美国超微、戴尔、英伟达及慧与(HPE)等品牌业者出货则紧追在大型业者之后。

高阶AI服务器所采取加速器种类方面，预期2023年NVIDIA HGX GPU系列将占近8成，其中，H100 HGX出货将略多于A100 HGX；TPU因Google积极采用，占比将超过1成，其他则主要为PCIe版的NVIDIA 100系列，及少量的NVIDIA GH200与AMD、英特尔等业者的高阶GPU。

高阶AI服务器代工厂出货方面，预期英业达与美商ZT Systems分别为L6与L10~L12制造的最大赢家，英业达掌握多个大型云端业者及品牌商订单，2023年占L6比重将近6成；ZT Systems则因早期即与大型云端业者及相关技术提供者合作，具备大型GPU丛集系统整合技术优势，预期其L10~L12占比将近5成，而台厂中则以广达在L10~L12布局最为积极。

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