存储行情复苏,相关PCB厂添动能

发布时间:2023-09-22  

【导读】据台媒MoneyDJ报道, 存储市场在经过长时期的库存修正后,目前看来谷底已过,相关的存储芯片的BT载板、存储模组用的PCB板,下半年拉货动能回升,也推动相关厂商下半年成长动能再增一助力。


据台媒MoneyDJ报道, 存储市场在经过长时期的库存修正后,目前看来谷底已过,相关的存储芯片的BT载板、存储模组用的PCB板,下半年拉货动能回升,也推动相关厂商下半年成长动能再增一助力。


存储行情复苏,相关PCB厂添动能

以载板来看,BT载板则与存储市场连动较高,其中BT载板较早开始落底,第二季已重拾复苏的表现,第三季则有苹果新机的拉货效应,再加上整体存储行情再回升,推动BT载板第三季、第四季可望为逐季走高的表现。

而在存储模组板领域,目前主要的硬板业者包括健鼎、竞国以及定颖。其中健鼎为其中规模最大者,健鼎DRAM/SSD模组板占营收比重近两成,为公司的第三大产品线,下半年行情好转,存储模组板为下半年营运成长动能之一,健鼎第三季营收估季成长10~15%,毛利率可望再向上。

竞国存储模组板为公司最大的产品线,以上半年来看,存储模组板占营收比重达23.8%的水准,主要客户为三星、SK海力士,不过也因为存储上半年行情不振,竞国上半年本业为衰退表现,下半年看存储模组板的需求会优于上半年表现。
定颖以汽车板为大宗,而储存装置产品应用占比重约在6~7%的水准,公司也切入AI用DDR5存储模组板,也是相对高端的产品。

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