存储行情复苏，相关PCB厂添动能

2023-09-22

【导读】据台媒MoneyDJ报道，存储市场在经过长时期的库存修正后，目前看来谷底已过，相关的存储芯片的BT载板、存储模组用的PCB板，下半年拉货动能回升，也推动相关厂商下半年成长动能再增一助力。

据台媒MoneyDJ报道，存储市场在经过长时期的库存修正后，目前看来谷底已过，相关的存储芯片的BT载板、存储模组用的PCB板，下半年拉货动能回升，也推动相关厂商下半年成长动能再增一助力。

以载板来看，BT载板则与存储市场连动较高，其中BT载板较早开始落底，第二季已重拾复苏的表现，第三季则有苹果新机的拉货效应，再加上整体存储行情再回升，推动BT载板第三季、第四季可望为逐季走高的表现。

而在存储模组板领域，目前主要的硬板业者包括健鼎、竞国以及定颖。其中健鼎为其中规模最大者，健鼎DRAM/SSD模组板占营收比重近两成，为公司的第三大产品线，下半年行情好转，存储模组板为下半年营运成长动能之一，健鼎第三季营收估季成长10~15%，毛利率可望再向上。

竞国存储模组板为公司最大的产品线，以上半年来看，存储模组板占营收比重达23.8%的水准，主要客户为三星、SK海力士，不过也因为存储上半年行情不振，竞国上半年本业为衰退表现，下半年看存储模组板的需求会优于上半年表现。

定颖以汽车板为大宗，而储存装置产品应用占比重约在6~7%的水准，公司也切入AI用DDR5存储模组板，也是相对高端的产品。

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