【导读】科技巨头三星电子 和全球第二大存储芯片厂SK 海力士上周都发布了第二季糟糕的业绩,但这两家公司乐观的业绩前瞻指引也带给投资人带来了一线希望,即存储芯片最糟糕的时期已经过去。
科技巨头三星电子 和全球第二大存储芯片厂SK 海力士上周都发布了第二季糟糕的业绩,但这两家公司乐观的业绩前瞻指引也带给投资人带来了一线希望,即存储芯片最糟糕的时期已经过去。
三星第二季收入年降22%,营业利润暴跌95%。SK 海力士第二季营收年减 47%至7.31万亿韩元,营业亏损2.88万亿韩元 (22.4 亿美元),远逊于去年同期营业获利4.2万亿韩元的表现,连续三个季度亏损。全球存储芯片需求疲弱,潜伏在供应链上的巨大库存,仍在困扰着存储芯片制造商。
摩根士丹利数据显示,2023 年第一季,全球供应链 (包括制造商、经销商和客户) 的芯片总库存为258天,比历史中位数高出76天,但存储芯片库存状况似乎终于开始好转。
三星表示公司的存储库存在5月触顶后开始快速下降,这缓解芯片供给过剩疑虑。同时,与前一季相比,海力士库存天数有所减少。这样的结果一定程度上要归功于大幅减产。
高盛估计,三星已经将DRAM和NAND Flash存储产量削减约20%至25%,预计三星将进一步削减 NAND产量5%至10%,并已开始支撑价格。
人工智能涌现的需求也正在成为一个真正的转折点,由于AI服务器使用的高阶产品组合更好,SK海力士上季DRAM平均售价提高,其中包括提供更快数据传输的HBM。海力士预计,今年 AI服务器存储营收将比去年增加一倍以上。
然而,两家公司股价很大程度上已反映这种乐观前景。三星今年迄今涨幅已 26%,SK 海力士同期股价飆升59%,这反映出后者对快速增长的AI需求更高。
分析师认为,对于大多数芯片业投资人来说,2021年和2022年初的繁荣时期已经成为遥远的记忆。好日子还没有到来,但随着库存最终将被消化,以及AI提高利润率,存储芯片最糟糕的时期可能终要过去了。
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