【导读】随着产能不断释放，技术持续提升，中国面板厂商第二季度凭借性价比优势在智能手机用柔性OLED市场首次超过韩国，给三星显示、LG Display迎头重击，让韩国被赶超的担忧成为事实。

不过从全年来看，韩国厂商三星显示、LG Display依托苹果、三星电子柔性OLED订单仍将保持领先。接下来中国柔性OLED面板厂商如果要全面赶超韩国厂商，还需要争取苹果更多的柔性OLED订单，因为苹果是全球最大的柔性OLED采购商，每年需求量几乎达到2亿片。

韩国柔性OLED季度出货被赶超

与低迷的消费电子市场不同，柔性OLED在智能手机市场大放异彩。随着产能持续释放，以及国内手机品牌不断导入，中国面板厂商第二季度智能手机用柔性OLED出货全面上涨。Stone Partners预测，2023年第二季度，TCL华星智能手机用柔性OLED出货740万片，同比增长139%，全球占比7.8%；天马智能手机用柔性OLED出货890万片，同比增长305%，全球占比9.4%；京东方智能手机用柔性OLED出货2410万片，同比增长66.2%，全球占比25.5%；维信诺智能手机用柔性OLED出货710万片，同比增长69%，全球占比7.5%。

伴随着中国面板厂商份额持续增长，韩国面板厂商智能手机用柔性OLED出货份额不断下滑。Stone Partners预测，2023年第二季度，LG Display智能手机用柔性OLED出货800万片，同比仅增长3.9%，全球占比8.5%；三星显示智能手机用柔性OLED出货为3890万片，同比下降36%，全球占比降至41.2%。虽然三星显示在业界仍排名第一，但自去年第三季度以来一直停留在40%左右。

韩国面板厂商颓势开始显现，第二季度首次被中国面板厂商反超。根据Stone Partners预测，2023年第二季度，京东方、天马、TCL华星、维信诺等智能手机用柔性OLED面板出货量占比为50.2%。这是中国OLED面板厂商出货占比首次超过一半，与前一季度的41.8%相比，暴涨8.4个百分点。

中国柔性OLED凭何赶超韩国？

为何第二季度中国厂商柔性OLED出货能赶超韩国厂商？

首先，近年来，中国大量的柔性OLED面板产线经过长期爬坡，良率不断提高，产能逐步释放，已经能够满足下游厂商对柔性OLED产量的需求，中国手机品牌可以大量导入国产柔性OLED，减少对韩国面板厂商的依赖。面板企业相关人士表示：“中国企业大举投资柔性生产线，大量涌入，因此占有率的上升是不可避免的。”

其次，中韩柔性OLED技术差距已经缩小至两年以内，中国面板厂商基本能够赶上韩国厂商新技术、新产品推出的步伐，韩国面板厂商很难再有什么难以逾越的独家OLED技术。例如，中国厂商已经掌握了2K OLED、LTPO OLED、可折叠OLED、可卷曲OLED等技术，基本能够满足中国手机品牌更新迭代的需求。

最后，国产柔性OLED具有性价比优势，更能够满足本土中高端产品定价需求，受中国手机品牌欢迎。中国OLED面板厂商作为后来者，在报价上更加激进，迎合了中国手机品牌降本需求，OPPO、vivo、小米、荣耀、华为等大量导入国产柔性OLED，推高了第二季度国产柔性OLED出货量。

不过国内不同OLED面板厂商在第二季度的增长动能有所不同。天马专注中小尺寸面板市场，在智能手机市场原本就有良好的客户基础，柔性OLED产能从去年第四季度开始释放，获得大量订单，今年第二季度OPPO、vivo、小米一直在增加天马柔性OLED订单，使天马柔性OLED出货量出现暴涨。第二季度荣耀、小米也推出了一系列搭载柔性OLED新品，促进了维信诺、TCL华星的柔性OLED出货增加。

反观韩国OLED面板厂商三星显示、LG Display，他们客户相对单一，过于依赖苹果、三星电子柔性OLED订单，很容易受到单一客户订单量变化的影响。今年三星显示不少柔性OLED订单被天马、京东方等瓜分，目前90%的柔性OLED订单都来自苹果和三星电子。然而第二季度是苹果iPhone销售淡季，柔性OLED订单量相对较少，再加上三星电子销售情况一般，也减少了柔性OLED订单量，使三星显示柔性OLED订单出现大幅下滑。LG Display柔性OLED客户只有苹果一家，相对稳定，第二季度也没有明显增加。这些因素使韩国面板厂第二季度柔性OLED出货出现下滑，被中国厂商超越。

韩国柔性OLED全年出货仍第一

按照当前柔性OLED发展态势来看，2023年中国厂商能否全面赶超韩国厂商呢？

去年韩国OLED市场份额还占据绝对市场份额。根据韩国显示器产业协会数据，韩国去年以81.3%的全球OLED市场份额位居第一。但是今年第一季度剧情就开始反转，中国柔性OLED出货占比首次超过40%，达到41.8%，展示出强劲的增长动力，给韩国厂商带来前所未有的压力，并开始担忧被中国厂商反超的可能。

今年第二季度中国手机品牌更加积极导入国产柔性OLED，使国内柔性OLED厂商有乘胜追击的机会，将出货占比进一步提高至50.2%，给韩国厂商带来更重的市场打击，使韩国在OLED领域被赶超的担忧成为事实。

不过下半年韩国厂商有苹果柔性OLED订单保证，2023年中国柔性OLED出货占比可能很难超越韩国厂商。迪显咨询指出，苹果柔性OLED订单主要在下半年释放，届时，三星显示、LG Display柔性出货将大幅增加，2023年韩国厂商柔性OLED出货占比将仍然是第一。

中国面板厂商柔性OLED出货全面赶超韩国需要一定时间。根据韩国进出口银行海外经济研究所的报告，中国有望在2025年前后在6代或更低的OLED产能上赶超韩国。

作者：集微网，来源：雪球

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