市调机构TrendForce在最新报告中指出,2022年Q4前十大晶圆代工产值面对十四个季度以来首度衰退,季减4.7%,约335.3亿美元,且面对传统淡季及大环境的不确定性,预期2023年Q1跌幅更大。
数据显示,在2022年Q4,大部分业者没能逃过“砍单潮”影响,仅台积电、格罗方德市占比不减反增。
台积电方面,尽管有iPhone、Android新机备货需求支撑,Q4营收仍季减1.0%约199.6亿美元,市占率上升至近六成,主要是二、 三线晶圆代工业者受客户库存修正冲击较大,让台积电有机会拿下更多市占;制程营收方面,7 / 6nm营收衰退大致由5 / 4nm成长抵消,7nm以下先进制程营收占比则稳定维持54%。
三星排名第二,三星有部分iPhone、Android新机零组件拉货动能,稍微抵销客户修正幅度与先进制程订单流失的缺口,Q4度营收达53.9亿美元,季减3.5%。
联电排名第三,其Q4度产能利用率与晶圆出货量齐跌,营收约21.7亿美元,季减12.7%。
排名第四的格罗方德(GlobalFoundries)受惠于晶圆平均销售单价、产品组合最佳化与非晶圆相关收入增加,Q4营收仍季增1.3%达21.0亿美元,是唯一营收正成长业者,市占率也上升到6.2%。
中国大陆厂商方面,中芯国际以16.2亿美元的营收排名第五,季减15%,各终端营收又以智能家居与消费电子领域衰退最剧。机构指出,尽管中芯国际已祭出约20~30%降价优惠试图激励客户投片,但考量中美关系摩擦带来的风险,成效并不明显,今年Q1产能利用率及营收恐再因此收敛;华虹集团排名第六,营收为8.8亿美元,季减26.5%,结束过去两年逐季成长的走势。
机构表示,Q4各晶圆代工业者在客户订单修正期间受冲击程度不一,第六至十名最明显的变动有二。一,合肥晶合集成落榜,短期难重返,Q4第十名由东部高科(DB Hitek)递补,不过Q4东部高科产能利用率仍受限市况差而降低至80%~85%,营收季减约12.4%达2.9亿美元。二,原排行第九高塔半导体(Tower)特殊制程类比晶片需求较稳健,欧陆客户订单支持,Q4营收4.0亿美元,季减仅5.6%,挤下世界先进(VIS)居第八名;世界先进受面板产业与消费终端需求下行冲击,Q4晶圆出货量减少约三成,营收季减30.3%约3.1亿美元,掉至第九名。
其余业者如华虹集团(HuaHong Group)虽仍有中国内需支撑部分特殊制程产能,消费性逻辑产品亦遭景气逆风冲击,Q4营收8.8亿美元,季减26.5%,结束过去两年逐季成长走势。Q4力积电8吋与12吋产能大幅下降,晶圆代工营收季减27.3%达4.1亿美元,连续三季衰退,市占也缩至1.2%。