眼下的汽车蓝海市场,是否也会经历消费电子行业般的起伏?

发布时间:2022-12-23  

车规级,指技术标准达到车规级,可应用于控制的芯片。车规级是适用于汽车电子元件的规格标准等级之一。MCU芯片等级标准分为消费级、工业级、车规级、QJ、GJ五个等级。车规级芯片,顾名思义,是应用到汽车中的芯片,不同于消费品和工业品,该类芯片对可靠性的要求要高一些,例如工作温度范围、工作稳定性、不良率等。产品等级差异主要是通过复杂的芯片设计和生产流程控制来实现,从而在工作温度范围,稳定性等方面表现出差异化。

2021年3月1日,全国人大代表、上汽集团党委书记、董事长陈虹瞄准智能网联自主创新,提出《关于提高车规级芯片国产化率,增强国内汽车供应链自主可控能力的建议》,以及《关于加强数字生态环境下汽车数据安全和隐私保护的建议》;着眼绿色低碳转型发展,提出《关于加快氢燃料电池汽车产业政策配套,助力汽车行业绿色低碳发展的建议》,以及《关于完善新能源汽车“车电分离”商业模式政策体系的建议》。

在历经极端短缺、涨价后,汽车芯片的供需状况来到了新调整期。近期,车用半导体缺货与否的辩论成为热议话题,当前业界的共识是,部分芯片已经不再短缺,但是结构性紧缺仍存在。

从汽车数据看,缺芯导致的供应链停滞已经有所缓解。12月8日,根据群智咨询(Sigmaintell)统计的最新数据,2022年全球汽车销量预计为8080万左右,同比下滑约0.2%,但下半年增长明显,同比增速达到10.7%。同时,过去一段时间因缺芯造成的汽车减产情况正逐步缓解,预计2023年全球汽车销量将达到8270万台,同比增长约2.4%。

多位半导体产业链人士向21世纪经济报道记者表示,车用半导体总体来说已经缓解,但是一些细分领域仍供应紧张,比如碳化硅、MOSFET等,其投产时间比较慢。目前中低阶功率半导体和MCU、以及存储芯片相对不缺,但新的功能性产品及高阶MCU、IGBT、ADAS、AI、感测器、车用DDI相关芯片则相对短缺。

随着新能源车时代的到来,汽车的IC含量直接从3%上升到30%,需求面还在大幅增长。企业们必然不会错过新机遇,今年展会中,国内半导体上下游企业必提的高频词汇就是“车用”,有的企业甚至采取“AII in”策略押注新能源赛道。但车规级赛场门槛并不低,乘着新能源冲破原有供应链的同时,国内企业们也在技术研发上发力精进。

消费电子持续低迷的情况下,车用半导体成为众多厂商的必选项。然而,随着企业蜂拥而至,业内也担心泡沫泛滥,眼下的汽车蓝海市场,是否也会经历消费电子行业般的起伏?

汽车芯片领域的融资如火如荼,一方面是新晋者不断涌现,另一方面传统芯片大厂也加码扩产。专家观点认为,资本的涌入并不意味着投资者能够“躺赢”,毕竟芯片产品难以摆脱价格周期,对于国内市场而言,目前出货稳定、规模庞大的龙头企业,在国产替代的背景下或将具备较好的前景。

12月8日,北京商报记者获悉,由前蔚来汽车高管章健勇联合创立的自动驾驶芯片公司“辉羲智能”,已于近期完成超5000万美元天使+轮融资,项目估值2亿美元,由小米战略领投,国汽投资、凯辉基金、奇绩创坛、金沙江创投等机构也跟进了投资。

就在不久之前,芯旺微冲刺IPO,据悉该企业车规级32位MCU产品已于今年实现了大规模量产,且与国内多家大型整车厂和国际整车厂一级供应商达成战略合作,同时进入了韩国现代、德国大众等海外车厂供应链体系。

据不完全统计,过去的两个月,自动驾驶赛道共披露了18起融资,车载芯片、量产型ADAS以及面向封闭或半封闭场景应用的自动驾驶整体解决方案提供商,仍然是资本关注的重点。

资本高歌猛进的背后,是汽车领域绵延超三年之久的“缺芯潮”,迄今为止虽然有所缓解,但芯片仍未到唾手可得的地步。Auto Forecast Solutions数据显示,截至10月底,由于芯片短缺,今年全球汽车市场累计减产约390.5万辆汽车。根据预测,到今年底,全球汽车市场累计减产量将攀升至427.85万辆,较此前的预估增加约1.62万辆。

对于缺芯的原因,深度科技研究院院长张孝荣表示,过长的芯片产业链与近年来如影随形的外部因素干扰,成了难解的症结,具体来说,早先疫情引发MCU芯片订单削减,部分大厂关停生产线,等到需求攀升时又发现产能跟不上,此外,地缘政治动荡也使得物流受限,芯片从晶圆厂到整车厂的过程中将面临更多不确定性。

缺芯已经接近两年了,日子非常难过。现在还在努力,但整个情况现在没有完全改善,供应仍然紧张,甚至明年的预测也不太乐观。”博世(中国)投资有限公司执行副总裁徐大全12月8日在2022中国汽车新创峰会上表示。

由于多年前行业对智能汽车的发展趋势存在判断误差,芯片供应商在去年才意识到问题并进行调整,但生产周期需要2~4年时间,目前全球车规级芯片的产能无法满足需求,从周期的角度无从解决。汽车行业数据预测公司AutoForecast Solutions预计,2022全年芯片短缺将导致全球减产约448.5万辆。

“现在我们也在规划增加MCU芯片的生产线,但这个时间节点要到2024~2025年。现在缺的大多数芯片是从40纳米到100纳米的低纳米芯片,供应商本来不太愿意投资,因为无法保证未来的量是稳定的,直到它能收回成本并有盈利。现在这个阶段,投资还是不投资,存在着新的疑问,对产业的发展是带来了一定困扰。”徐大全表示。

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