福迪威将收购电子测试和测量解决方案供应商EA Elektro-Automatik

• 14.5亿美元收购价格，扣除税收优惠，约合十几倍于2024年预计EBITDA，预计将增加核心增长以及调整后的毛利率和营业利润率；

• 扩大在电子测试和测量领域地位，预期未来将从多行业市场扩张中受益；

• EA的加入将增强福迪威持久高增长复合投资前景，预计第3年ROIC将达高单位数，第5年ROIC将达两位数，并具有营运资本协同效应的潜在优势。

中国北京2023年10月31日 – 福迪威（Fortive）公司宣布达成一项最终协议，将以14.5亿美元现金收购EA Elektro-Automatik Holding GmbH (EA)，扣除Bregal Unternehmerkapital 2.15亿美元税收优惠。

EA为储能、移动、氢和可再生能源应用领域提供大功率电子测试解决方案。收购将根据惯例成交条件，包括监管批准，预计将于2024年第一季度初完成。

福迪威总裁兼首席执行官James A. Lico表示：“我们很高兴宣布将收购EA Elektro-Automatik，以增强我们在电子测试和测量方面的领先地位，为全球能源转型赋能。此次收购将进一步巩固福迪威未来在多行业领域的高增长市场地位，结合泰克的全球布局以及福迪威商业系统（FBS）的力量，为客户和股东持续创造价值。”

福迪威预计将通过现金和债务融资为此次收购提供资金。预计此次收购将增加调整后的毛利率和营业利润率，并对2024财年调整后稀释每股净收益产生中性或适度增长。

Morgan Stanley & Co. LLC和J.P. Morgan Securities LLC为交易提供财务咨询，Freshfields Bruckhaus Deringer提供法律咨询。。