TrendForce集邦科技旗下存储研究品牌DRAMeXchange(全球半导体观察)表示,DRAM 原厂与一线的 PC-OEM(代工)大厂敲定第四季的合约价格,4GB 模组均价来到 17.5 美元,较上月的 14.5 美元上涨逾 20%;现货市场也依然维持强劲的上升格局,DDR3/4 4Gb 价格分别来到 2.46/2.48 美元,较上月同期比较已上涨 17% 与 24%,显见市场对于后市上涨仍将持续保持乐观的态度。
DRAMeXchange 研究协理吴雅婷表示,观察市场面,由于原厂产能陆续转进移动式内存与服务器内存后,标准型内存产能已低于 20% 以下,加上厂商库存水位偏低与旺季需求比预期更佳,标准型内存出现历年少见在无工厂意外情况下而价格暴涨的情形,此效应也让其他的 DRAM 产品在第四季皆有涨幅。
近期上涨情势成寡占格局最佳典范,长期可防堵中国厂商进军存储产业
吴雅婷指出,2016 下半年在全球智能手机与服务器需求强劲下,DRAM 产能迅速转进移动式内存与服务器用内存,标准型内存因此面临供需严重失衡,成为 DRAM 价格全面起涨的契机。同时,三大 DRAM 厂间关系也发生了微妙的变化,首先三者认同自己现在的竞争态势,不再为抢占市占率而非理性扩产,在共荣共存的前提下,也都遵循最大供应商的价格策略,不再削价竞争,以确保自身最大获利。
此外,DRAMeXchange 预估各家原厂对 2017 年 DRAM 资本支出将不会扩大,较今年持平或是下修可能性高,意味军备竞赛暂告落幕,以获利为首要目标将是 DRAM 厂一致的共识,2017 年产能年成长也将创下近 8 年来最低,供给位年成长率低于 20%。
值得注意的是,中国政府近年宣示进军存储产业,时值市场状况不佳,借购并与合作确实是切入存储产业的最佳时机点,韩系厂商都处于获利阶段,与中国合作意愿不高,反观财务状况不佳的美光自然是中国政府的目标,然而,经由这次韩系 DRAM 大厂主导的涨价,不光帮助美光摆脱财务窘境,在未来持续获利的情况下,也无形降低美光与中国合作的意愿,毕竟面临国家代表队等级的对手,三大 DRAM 厂不免感到压力。
吴雅婷表示,此波涨价蕴含着三大 DRAM 原厂的近期目标与长期策略,近期可让自身维持不错的获利结构,长期则可提高中国进军存储产业的门槛。
(首图来源:Flickr/Dick Thomas Johnson CC BY 2.0)
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