【导读】今年科技产业持续调整库存,景气逆风之下,被动元件大厂扩产不同调,日厂看好中长期需求,且为汽车应用主要受惠者,维持扩建新厂的计划,陆资厂风华高科、潮州三环同步放缓扩产速度,大陆券商估计,扩产步调不一之下,2023年全球被动元件产能增幅将从10%以上降至10%以下,有助于改善供过于求幅度。
今年科技产业持续调整库存,景气逆风之下,被动元件大厂扩产不同调,日厂看好中长期需求,且为汽车应用主要受惠者,维持扩建新厂的计划,陆资厂风华高科、潮州三环同步放缓扩产速度,大陆券商估计,扩产步调不一之下,2023年全球被动元件产能增幅将从10%以上降至10%以下,有助于改善供过于求幅度。
日系被动元件厂第四季在手订单虽然减少,但是日系厂商为车用被动元件主要受惠厂商,且为苹果供应链主力,因此即使各大日系厂商看衰消费性电子景气,但是仍看好中长期MLCC需求,瞄准车用、5G应用维持原来的扩产步调,包括村田、TDK、京瓷等日厂均有新厂扩建计划,量产时程落在2023年至2025年。
至于台厂部分,龙头厂国巨(2327)因汽车营收占比已达22%,高阶利基型产品提升至75%,相对不受消费性电子需求疲弱冲击,因此维持原先的扩产计划,锁定高单价的钽质电容、高阶MLCC扩产,明年扩产幅度将达10%,资本支出不受景气影响,高雄新厂的扩建计划如期。
陆资厂则出现比较明显的放缓扩产迹象,除了陆资被动元件龙头风华高科延后新厂全产稼动时程,估从2024年延后至2026年,产能建置期递延二年之外,陶瓷基板龙头潮州三环也传出放缓扩产,陆媒报导,早在去年第四季二大陆资厂已经大砍资本支出,以因应今年的景气寒冬,陆资厂扩产踩剎车加上一线厂减产,成为稳住MLCC价格的关键。
大陆券商预估,2022年MLCC新增产能仅5%,原本预期明、后二年全球新增产能达10%以上,不过景气影响扩产计划,估2023年新增产能可能低于10%,供过于求的幅度可望进一步减缓。(工商时报)
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