三星、SK海力士、美光2024H1稼动率全面调升,最高上修至98%

发布时间:2024-01-22  

【导读】据台媒《工商时报》报道,AI带动存储需求,三星、SK海力士及美光2024年上半年稼动率全面调升,三星第一季自77%上修至81%,第二季将续由85%上修至89%;SK海力士第一季由92%上修至94%,第二季续上修至95%;美光第一季则由95%上修至98%。


据台媒《工商时报》报道,AI带动存储需求,三星、SK海力士及美光2024年上半年稼动率全面调升,三星第一季自77%上修至81%,第二季将续由85%上修至89%;SK海力士第一季由92%上修至94%,第二季续上修至95%;美光第一季则由95%上修至98%。


三星、SK海力士、美光2024H1稼动率全面调升,最高上修至98%

三大原厂2024年合计资本支出自原本的持平上修至年增15%、尤其是以SK海力士及美光上修动作更为明显。

产业界人士认为,原厂的稼动率及资本支出的上修,主要是反映库存去化已完成,而自2023年第四季起,手机及PC需求转佳,加上AI崛起后,AI服务器、AI PC及AI手机陆续上市,带动对存储需求上升。
此外,三大原厂在亏损较大NAND产品上,减产幅度仍大,预计三大供应商减产将持续至2024年中,且资本支出和产出将聚焦于利润较佳产品如高频宽存储(HBM )和DDR5。

就存储后市来看,业者持续看好2024年DRAM价格逐季上涨,主要考量因素有二项:一是本轮稼动率上修后,SK海力士与美光稼动率已接近满载,而三星仍预计维持供给纪律;其次是通用服务器需求,预计于2024年第二季至第三季逐季改善,因此,在需求回升而供给有限下,将有利报价上调。

业者解释,三大原厂控制供给拉抬报价态度仍十分坚定,尤其是在亏损较为严重的NAND领域,因其供给仍较为紧缩,原厂希望加速亏转盈速度,在没有便宜货源下,需求端多愿意接受原厂涨价。


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