【导读】由于IT需求低于预期,NAND闪存的价格已经开始下滑。据报道,主要存储公司正计划调整其利用率,未来可能将投资重点转向DRAM。
由于IT需求低于预期,NAND闪存的价格已经开始下滑。据报道,主要存储公司正计划调整其利用率,未来可能将投资重点转向DRAM。
三星电子、SK海力士、美光和铠侠等主要企业正在考虑降低NAND利用率和削减投资的计划。
据报道,主要NAND生产线的利用率在2023年下降到20%~30%之后,在2024年初短暂恢复到80%~90%。然而,除大容量NAND工艺外,通用NAND产品的需求仍然较低,这促使企业根据市场情况逐步调整利用率。
最初,业界普遍认为PC和移动设备市场将在2024年下半年进入更新换代周期。然而,经济衰退导致消费者信心下降,预期中的更新换代浪潮并未出现。
虽然一些产品,如人工智能(AI)数据中心所需的企业固态硬盘(eSSD)的需求依然良好,但移动设备和PC制造商的订单并未增加。因此,证券行业预测更换周期将推迟到2025年下半年。
NAND的固定交易价格在2023年10月开始回升,但于2024年3月停止上涨,并在2024年9月出现下跌。业界担心,NAND通用产品可能再次面临减产,有可能回到2023年的水平。
出现这种情况的主要原因是,尽管IT产品需求尚未完全恢复,但像铠侠和西部数据(WD)这样的公司,以及三星、SK海力士和美光都开始增加NAND出货量,导致市场饱和。
因此,三星和SK海力士等同时经营NAND和DRAM的公司正在将重点转向DRAM。目前,人工智能领域对DRAM产品的需求持续增长,尤其是对高带宽存储器(HBM)或CXL DRAM的需求,英伟达等大客户的订单持续增加。因此,存储厂商有必要提高产能。
有报道称,三星正在考虑将其P4 NAND生产线的一部分转换为DRAM,以确保月产能超过6万片。SK海力士也可能将其清州M14、M15X和M16工厂的部分NAND产能转用于生产HBM。
业内人士预测,由于2023年的大幅减产,NAND价格出现暂时的上涨趋势,但随着IT需求复苏时间的推后,预计价格将再次下滑。预计客户库存调整将成为长期发展过程,主要存储厂商可能会比市场预期更早决定减产。
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