【导读】模组厂威刚指出，AI PC及AI手机陆续上市，AI终端应用扩大，将带动存储器容量大增。在需求全面升下，DRAM及NAND合约价在第三、第四季，也将持续上涨，威刚乐观看待后市。

模组厂威刚指出，AI PC及AI手机陆续上市，AI终端应用扩大，将带动存储器容量大增。

在需求全面升下，DRAM及NAND合约价在第三、第四季，也将持续上涨，威刚乐观看待后市。

威刚的库存金额2024年第一季攀升至197亿元（新台币），该公司精准控制库存，将持续发挥低价库存效益，随着价格上涨，该公司业绩值得期待。

威刚观察，宏碁、华硕的AI PC新品，DRAM从16G升级到32G，SSD储存容量也达1TB，为支持AI PC的算力和功能，未来对DRAM、Nand Flash单机容量需求，将明显增加。

存储合约市场来看，第二季、第三季，甚至第四季，威刚预期逐季价格都是往上走。

主要原因是AI应用扩大，而上游DRAM原厂投片，以满足HBM供给为优先考量，因此，在产能排挤效应下，通用型DRAM供给恐将短缺，价格不易反转。

在价格预估部分，威刚预测NAND第三季报价有望季增两位数，第四季亦有相对高个位或中个位数涨幅；DRAM第三季估单季有10-15％涨幅，第四季则估有高个位数涨幅。

模组厂之间低价竞争，对市场价格形成压力的问题。

威刚认为，个别厂商进货成本及市场定位不同，在某一些地区竞争激烈，不代表是一个全球性状态。

短期内，降价行为对现货市场会产生波动，但预期不会延续的很久，在这一季消化结束，又会回到长线上涨的状态，威刚仍看好NAND下半年价格持续往上走。

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