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存储报价喊涨，威刚、宇瞻有望先受惠

发布时间:2023-06-28  
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【导读】据台媒《钜亨网》报道，2022年下半年存储市场出现一波杀价竞争，之后三星、美光、SK海力士纷纷宣布减产，也让库存得以消化，跌价空间逐渐收敛，由于下半年进入传统消费电子旺季、前述大厂仍维持低稼动率，研判将让Q3存储价格止跌回升。


据台媒《钜亨网》报道，2022年下半年存储市场出现一波杀价竞争，之后三星、美光、SK海力士纷纷宣布减产，也让库存得以消化，跌价空间逐渐收敛，由于下半年进入传统消费电子旺季、前述大厂仍维持低稼动率，研判将让Q3存储价格止跌回升。此外，受惠AI对运算能力与频宽要求比传统服务器更高，且规格跳升至HBM DDR，故必须搭载的存储数量更多。由于标准型DDR应用在消费性电子产品；移动LPDDR应用在车用产品上；HBM DDR则是应用在数据中心与AI服务器上，随着AI服务器新平台陆续上市，包括第三代高频宽记忆体(HBM3)、DDR5等需求将大幅成长，并加速存储市场重返荣耀。


存储报价喊涨，威刚、宇瞻有望先受惠

颗粒厂商南亚科与华邦电，第一季均呈现亏损，分别为-0.54 元及-0.25 元，南亚科毛利率更呈现-8.63%，华邦电毛利率也自去年的Q4 的37.46%跌至27.74%，虽然第二季报价仍处跌势，但因库存消化得宜，在转机诉求下股价纷纷大涨一波，尤其是南亚科均线还呈现多头排列，研判将可带动业绩更加稳定的模组厂股价走扬。在存储模组中，十铨Q1EPS 为-0.54 元，毛利率自16.12%大幅下滑至7.47%，品安Q1EPS0.56 元，虽然毛利率降至15.03%，但仍比十铨高出一倍，研判月线将具有支撑，逢低可布局。

创见、威刚及宇瞻等三档成绩更为突出。其中创见Q1毛利率21.19%与去年Q4 持平，威刚则是由11.1%成长至11.53%，Q1EPS 分别有0.54 元及0.09 元，其中威刚表示拥有存储低价库存，一旦Q3报价走扬，库纯利益不容小觑。至于宇瞻，第一季毛利率攀升至22.36%，在这5档中居冠，且单季EPS1.05元，也遥遥领先其它模组厂，主要是去年在合并工控模组厂商宇达后，目前工控事业占比已达7成水准，新产品则主打DDR5及SSD PCIe Gen5产品，会先应用在电竞市场。


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