存储报价喊涨,威刚、宇瞻有望先受惠

发布时间:2023-06-28  

【导读】据台媒《钜亨网》报道,2022年下半年存储市场出现一波杀价竞争,之后三星、美光、SK海力士纷纷宣布减产,也让库存得以消化,跌价空间逐渐收敛,由于下半年进入传统消费电子旺季、前述大厂仍维持低稼动率,研判将让Q3存储价格止跌回升。


据台媒《钜亨网》报道,2022年下半年存储市场出现一波杀价竞争,之后三星、美光、SK海力士纷纷宣布减产,也让库存得以消化,跌价空间逐渐收敛,由于下半年进入传统消费电子旺季、前述大厂仍维持低稼动率,研判将让Q3存储价格止跌回升。此外,受惠AI对运算能力与频宽要求比传统服务器更高,且规格跳升至HBM DDR,故必须搭载的存储数量更多。由于标准型DDR应用在消费性电子产品;移动LPDDR应用在车用产品上;HBM DDR则是应用在数据中心与AI服务器上,随着AI服务器新平台陆续上市,包括第三代高频宽记忆体(HBM3)、DDR5等需求将大幅成长,并加速存储市场重返荣耀。


存储报价喊涨,威刚、宇瞻有望先受惠

颗粒厂商南亚科与华邦电,第一季均呈现亏损,分别为-0.54 元及-0.25 元,南亚科毛利率更呈现-8.63%,华邦电毛利率也自去年的Q4 的37.46%跌至27.74%,虽然第二季报价仍处跌势,但因库存消化得宜,在转机诉求下股价纷纷大涨一波,尤其是南亚科均线还呈现多头排列,研判将可带动业绩更加稳定的模组厂股价走扬。在存储模组中,十铨Q1EPS 为-0.54 元,毛利率自16.12%大幅下滑至7.47%,品安Q1EPS0.56 元,虽然毛利率降至15.03%,但仍比十铨高出一倍,研判月线将具有支撑,逢低可布局。

创见、威刚及宇瞻等三档成绩更为突出。其中创见Q1毛利率21.19%与去年Q4 持平,威刚则是由11.1%成长至11.53%,Q1EPS 分别有0.54 元及0.09 元,其中威刚表示拥有存储低价库存,一旦Q3报价走扬,库纯利益不容小觑。至于宇瞻,第一季毛利率攀升至22.36%,在这5档中居冠,且单季EPS1.05元,也遥遥领先其它模组厂,主要是去年在合并工控模组厂商宇达后,目前工控事业占比已达7成水准,新产品则主打DDR5及SSD PCIe Gen5产品,会先应用在电竞市场。


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