【导读】全球三大存储原厂三星、SK海力士、美光全力竞争HBM、DDR5等两大新市场,新产能均投入相关新品,无暇兼顾利基型应用的DDR3规格DRAM市场,近期AI、网通需求窜升,DDR3出现供给吃紧,价格水涨船高,报价涨幅上看两成。
全球三大存储原厂三星、SK海力士、美光全力竞争HBM、DDR5等两大新市场,新产能均投入相关新品,无暇兼顾利基型应用的DDR3规格DRAM市场,近期AI、网通需求窜升,DDR3出现供给吃紧,价格水涨船高,报价涨幅上看两成。
华邦大幅调涨DDR3报价,不仅有利华邦基本面走势,钰创、晶豪科等DRAM供应商后续也有机会跟上这波涨势。
业界人士分析,AI今年成为终端市场主流,引动HBM需求爆发,甚至出现供不应求的态势,由于价格相对高且利润佳,三星、SK海力士、美光积极投入HBM的生产,主要产能并同步抓住最新的DDR5市场商机,对于相对旧规格的DDR4及DDR3等DRAM则选择维持在减产前的产能,甚至逐步淡出DDR3市场。
三大厂无暇兼顾DDR3市场之际,随着物联网、网通及车用等大量终端市场仍在使用旧规格的DRR3或DDR4,但由于导入AI技术后,终端产品对DDR3亦有容量升级的需求,在需求大开、制造商产能供应未增的情况下,DDR3市场自去年完成库存去化后,今年第2季开始,DDR3传出将开始面临供给吃紧、推升价格走扬。
三星、美光及SK海力士去年第4季及今年第1季已经陆续喊涨DDR3,近期华邦则计划在第2季调升DDR3规格DRAM,且一口气要大涨两成,成为第一家率先大规模涨价的芯片供应商。
据了解,DDR3目前已经是利基型存储器,主要应用在网通、物联网或穿戴设备等终端产品线,虽然目前DDR4需求正逐步崛起,但市面上仍以DDR3为主要应用利基型存储器,随着终端市场近期需求回温,成为DDR3需求步入供给吃紧的另一大主因。
华邦指出,预估第2季或第3季的DDR3市场即会达到供需平衡或略微供不应求的状况,有助价格上涨趋势,对以DDR3为营收主力的华邦营运有利。
华邦2022年已宣布将持续扩产DDR3产品线,且预期在未来十年继续生产DDR3,涵盖LPDDR3、1Gb至4Gb的DDR3等产品,并将其应用在AI加速器、物联网、汽车、电信、WiFi 6/6E及光纤等相关应用。
华邦目前在DRAM相关营收占比仍维持过半水准,又以DDR3为大宗。
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