【导读】随着DRAM/本季价格持续走扬,客户备货意愿提升,存储模组厂商第一季价量具成长动能,虽然传统上为消费性电子淡季,又有过年工作天数减少的影响,但今年看来,首季可望淡季不淡,部分厂商或看好可以有优于上季的表现。
随着DRAM/本季价格持续走扬,客户备货意愿提升,存储模组厂商第一季价量具成长动能,虽然传统上为消费性电子淡季,又有过年工作天数减少的影响,但今年看来,首季可望淡季不淡,部分厂商或看好可以有优于上季的表现。
以目前公布的模组厂商1月营收,多数是季增/年增的表现,包括宇瞻、创见、威刚、广颖以及宜鼎等,除了反应价格上涨、客户愿意下单补货,部分也因为在过年前提早拉货的效应,而十铨虽然1月营收是月衰退,但是较去年同期倍增,年成长幅度最大,NAND Flash控制芯片以及模组大厂群联,1月营收也年增逾76%的水准。
威刚董事长陈立白重申,今年上半年DRAM与NAND Flash价格涨势明确,客户备货意愿持续升温,推动上半年营运维持成长,预期本季获利可望续站高档。
DRAM方面,陈立白表示,由于价格调升与库存回归正常水位,上游供应商虽逐步恢复产能利用率,但在获利与未来应用需求考量下,预期上游的DRAM产能配置将以及DDR5等高毛利率产品为主,短期内对产业趋势与价格走势都不至于有大幅影响;NAND Flash供给端仍维持减产与限量出货策略,上半年都可见价格逐季上扬,NAND Flash上游也将于下半年开始结束连续2年亏损,正式进入转亏为盈的局面。
十铨则表示,在存储原厂减产效应作用下,以及应用带动储存空间需求大增,进而推升AI终端设备搭载的存储容量及需求成长,1月营运己经开始明显感受到价格上涨之趋势。另外,在PC与NB终端客户市场需求递增加持下,可望带动对量与价的成长空间,促使市场价格于本季持续走扬。
十铨表示,2024年十铨看好DDR5及PCIe Gen 5 SSD出货量持续攀升,提高市场渗透率,公司也拓展高规格策略性产品及工规储存解决方案,抢攻市场品牌占有率。随着上半年DRAM及NAND Flash价格上涨,预估本季将可见另一波备货需求回笼,十铨产能满载,公司营收可望再续成长动能。
群联执行长潘健成则表示,由于NAND原厂已经不堪长期亏损,因此均积极推动NAND涨价,力求转亏为盈,所以市场上的企业级SSD价格也已经大幅上升;而因为群联掌握具有竞争力的企业级SSD产品组合,因此Design-in询问度大幅增加,对群联未来季度的营收贡献预期将有正面助益。
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