【导读】NAND闪存需求的缓慢复苏使包括三星电子和SK海力士在内的半导体行业陷入困境。这是因为人工智能(AI)行业的增长导致DRAM盈利能力的提高,这带来了抑制NAND闪存需求的负面影响。
NAND闪存需求的缓慢复苏使包括三星电子和SK海力士在内的半导体行业陷入困境。这是因为人工智能(AI)行业的增长导致DRAM盈利能力的提高,这带来了抑制NAND闪存需求的负面影响。
据了解,今年上半年,三星电子和SK海力士的半导体库存大幅增加。三星电子负责公司半导体业务的设备解决方案部门的库存增长了约16%,从2022年底的29.0576万亿韩元增至今年上半年末的33.6896万亿韩元。
SK海力士还公布了价值16.4202万亿韩元的库存,比2022年底增长了约5%。两家公司在7月份的第二季度财报中都解释说,半导体库存在第二季度达到峰值,并呈下降趋势,但分析师认为,他们的库存在今年上半年稳步上升,但尚未充分减少。
这是因为对NAND闪存的需求疲软抵消了减产的影响。
就DRAM而言,三星电子、SK海力士和美光占据了90%以上的市场份额,而NAND闪存市场则由大约七到八家公司主导,其中包括这三家公司。因此,在NAND闪存的情况下,供应商的议价能力比在DRAM的情况下弱。
作为半导体行业的主要客户,大型科技公司最近将投资重点放在了人工智能相关行业,这也是NAND闪存需求没有复苏的原因之一。
随着DDR5和HBM等下一代高性能DRAM的大量使用,AI服务器半导体市场正在快速增长。这在提高DRAM市场的盈利能力方面发挥了重要作用,但就NAND闪存而言,很难看到额外的盈利能力提高,因为它们只涉及已经在服务器中使用的企业固态硬盘(SSD)。
三星电子和SK海力士计划在今年下半年通过削减额外的NAND闪存产量来管理库存,以防止NAND闪存市场的低迷对已经开始上涨的DRAM市场产生负面影响。
三星电子表示,下半年将继续削减以NAND闪存为中心的存储器半导体。SK海力士宣布计划在今年下半年将NAND的产量进一步减少5%至10%。
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