今年1月,有消息称戴尔曾在2022年底,告知其供应商大幅降低使用在中国制造的芯片,包括由非中国企业所有但在中国境内的工厂生产的芯片。戴尔的目标是在2024年确保其产品中使用的所有芯片都由在中国大陆地区外的工厂生产。除芯片外,戴尔还将要大幅降低使用由中国工厂生产的其他部件。此外还有消息称,其计划在2025年底前将50%的产能移出中国大陆。
而根据媒体最新爆料,戴尔所谓“去中化”的全套剧本和时间表,从上游 IC 采购到中下游周边再到整机组装,都有明确的安排。
根据计划,戴尔预计从 2025 年开始,首先在中下游供应链中排除中国内地制造,并优先在美国内需市场上进行转变。
比如笔记本,戴尔计划到 2025 年,在美国市场上销售的产品中,60%必须在中国内地之外的地区生产,2027 年则达到 100%。
台式机电脑也是类似的安排。
换言之,到了 2027 年,戴尔出货产品的 35-40%,都会在中国内地之外的地区生产。
IC 零组件采购方面,戴尔计划从 2026 年开始,分阶段离开中国。
第一阶段是排除中国内地 IC 厂商在中国内地晶圆厂生产的产品,第二阶段是排除中国 IC 内地厂商在海外晶圆厂生产的产品。
至于美国、欧洲、日本、韩国、中国台湾地区等 IC 厂商在中国内地晶圆厂生产的产品,迟早也会通过所谓的“道德劝说”,迫使改变生产地点。
此前戴尔芯片供应商的高管透露:“笔记本电脑有成千上万的组件,生态系统在中国大陆已经成熟和完整多年。”“以前我们知道戴尔有点计划从中国大陆转向多元化,但这一次有点激进。他们甚至不希望他们的芯片在中国大陆制造,理由是担心美国政府的政策,而且这不是只是一个评估,这是一个真实的、正在进行的计划,而且这种趋势看起来是不可逆转的。”
本月初,戴尔公布了2023财年第四财季及全年业绩报告。戴尔2023财年第四财季营收为250亿美元(约1729亿元人民币),同比下降11%;运营利润为12亿美元,占总营收的4.7%。2023财年总营收1023亿美元,同比增长1%;运营利润58亿美元,同比增长24%。
市调机构 Gartner 的数据,2022 年戴尔笔记本、台式机全球出货量近 5000 万台,IC 采购总额达 180 亿美元。
尽管全球经济仍在缓慢恢复中,戴尔接下来两三年的全球 PC 年出货量也会有 4700 万台左右,IC 采购额一年至少 160 亿美元。
戴尔笔记本在美国市场上的出货量占总量的 40%以上,照此计算,2025 年在中国内地之外生产的规模就有 1800-1900 万台,2027 年则会达到全量的 3000-3200 万台。
根据中国海关的数据显示,2020年中国笔记本电脑出口数量为1.81亿台,同比增长25.7%;2021年中国大陆笔记本电脑出口数量为2.22亿台,同比增长22.7%。根据Strategy Analytics的报告,2021年全球笔记本电脑销量同比增长19%,达到创纪录的2.68亿台。依据此数据计算,2021年中国大陆大约生产了全球82.8%的笔记本电脑。
从品牌出货排名方面来看,Strategy Analytics数据显示,2021年联想以6340万台笔记本电脑的出货量排名第一,市场份额为24%;惠普出货量为5900万台,市场份额为22%;戴尔出货量为4570万台,市场份额为17%;苹果出货量为2440万台,市场份额为9%。
自1998年进入中国以来,戴尔已在中国拥有约8000名团队成员,公司在中国的业务规模持续扩大,在厦门拥有2个生产工厂、1个全球指挥中心以及戴尔服务业务在中国的地区总部;在上海拥有1个全球采购中心;在大连拥有1个国际服务中心,在成都在建1个全球运营中心,全国销售网点超过6000家,覆盖城市超过350座。戴尔每年在中国的采购额达250亿美元,是中国最大的出口商之一。