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北京时间4月13日晚间消息,彭博社今日援引知情人士的消息称,在竞购东芝半导体业务的过程中,美国芯片制造商博通公司(Broadcom)获得了三家日本银行和私募股权公司银湖资本的资金支持。
该知情人士称,日本瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group)、三井住友金融集团(Sumitomo Mitsui Financial Group)以及三菱日联金融集团(Mitsubishi UFJ Financial Group)的放贷部门计划向博通提供大约150亿美元贷款。而银湖资本将通过可转换债形式资助东芝30亿美元。
知情人士还称,博通对东芝芯片业务部门给出的报价约为2万亿日元(约合180亿美元)。但现阶段的报价不具约束力,可能还会发生变化。第二轮竞价的截止日期是5月19日。
富士康出价最高
芯片业务部门是东芝的核心业务之一,在上一财年5.67万亿日元的营收中,约25%来自芯片业务部门。但受美国核能业务部门西屋电气63亿美元资产减记的影响,为了缓解资金压力,东芝决定出售其芯片业务部门大部分、甚至是全部股份。
除了博通,东芝还接到了中国台湾富士康和韩国SK海力士的初步报价。而富士康已经暗示,计划最多斥资3万亿日元(约合270亿美元)竞购东芝芯片业务员部门。
虽然如此,昨日有知情人士称,虽然富士康计划高价竞购东芝芯片业务部门,但由于日本和美国政府的反对,东芝最终也只能被迫放弃。该知情人士还称,东芝已经在认真考虑博通给出的约2万亿日元的报价。
上个月就有报道称,出于国家安全因素考虑,日本政府可能对最终的买家进行审查。分析人士称,此举对美国竞购者最为有利。
西部数据反对
东芝半导体合资公司伙伴西部数据(Western Digital)已经表示,如果东芝出售半导体业务,将违反两家公司之间的合约。
知情人士称,西部数据CEO史蒂夫·密里根(Steve Milligan)上周曾致信东芝董事会,称东芝应首先与西部数据进行排他性谈判。密里根认为,传闻中的竞购方不适合接管东芝芯片业务,而传闻中的报价也超出了东芝芯片业务的合理价值。密里根还特别提醒东芝,不要接受博通的报价。
分析人士称,西部数据的表态可能会导致东芝很难为芯片业务找到买家。而东芝目前又急需现金,以解决核能业务西屋电气造成的亏损。东芝已表示,如果出售半导体业务失败,可能威胁到公司的生存能力。分析师还称,西部数据确实有合法权利影响出售进程。
加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)分析师阿密特·德莱纳尼(Amit Daryanani)在一份研究报告中称:“我们认为西部数据拥有与合资公司相关的权利,包括批准或否决任何有关合资公司的交易。而对于胜出的竞购方,西部数据也可以通过法律手段来批准或否决。”
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