日系传感器大厂Sony将进一步夺得更多苹果(Apple)iPhone用关键零组件市占率。
Sony凭藉高端手机用CMOS传感器(CIS)芯片,多年来为稳固的苹果供应链,近期台系化合物半导体供应链业者证实,Sony将夺得更多3D传感相关元件订单。
全球主要VCSEL业者市占率
以往仅有ToF、收光传感器由Sony供应,近期传出Sony有意进军Face ID模块发射端如VCSEL雷射芯片,台系三五族半导体业者已启动半年多的研发合作。
市场推估,2024~2025年Sony量能将放大,扩大对台厂采购,进一步挤压Lumentum、II-VI等既有厂商市占。
熟悉三五族业者坦言,Face ID模块用3D传感VCSEL芯片,原本大宗为美系雷射芯片大厂Lumentum独霸,由稳懋半导体进行砷化镓(GaAs)制程晶圆代工。
然而苹果向来希望能扶植多元供应商,II-VI也陆续在后续的iPhone机种中分食Lumentum订单,而2022年左右,多家磊芯片(Epi)业者不约而同证实,Sony也将切入VCSEL等发射端芯片领域。
事实上,Sony本身具有磊芯片的MOCVD机台等产能,不过量能规模不大。近年来,Sony也持续思考委外合作的可能性,是故,包括英系IQE、台系全新光电等,都有机会奥援Sony供给iPhone新机的VCSEL芯片磊芯片来源。
相关业者发言体系,强调不对特定客户与单一厂商做出公开评论。
市场推估,2023年Sony在iPhone 15(暂称)可望有小量供货,不过,2024~2025年量能有机会更为放大,届时Lumentum于苹果Face ID模块的VCSEL市占率预期将退守4~5成水准,Sony有机会超越II-VI成为第二大供应商。
对于多年来与苹果供应链合作的台系三五族供应链来说,磊芯片端可说是出现了一个好机会,晶圆代工厂则需考量既有美系客户的市占率下滑。
熟悉磊芯片业者坦言,其实近年来IQE、全新光电两大磊芯片业者已经取得绝大多数市占率,整体智能手机PA、VCSEL版图的变化,影响不大。
值得一提的是,台系业者曾经一度敲门3D传感发射端VCSEL芯片的Epi供应,但差临门一脚切入苹果链,本次Sony若能够夺得Face ID用VCSEL芯片更多市占率,也将拓展磊芯片业者业务。
熟悉3D传感相关半导体业者表示,Sony本身半导体事业仍不离IDM模式,也希望专业技术根留日本,不过近年来持续扩大如矽基的CIS晶圆代工(影像层、像素层)、后段封装(车用BGA封装)等比重。
而在化合物半导体领域,其实Sony本身有雷射芯片制造能力,也有一小部分的磊芯片产能,不过考量到量能、成本竞争力,外购Epi可望是势在必行。
后续制造计划部分,市场推估Sony取得外购磊芯片后,仍将会回到In-House制造厂生产VCSEL,对于台系砷化镓晶圆厂来说,较无优势。
Sony与苹果多年合作,也与英系IQE等磊芯片业者关系良好,不过,台厂在化合物磊芯片市占率也节节攀升,能够与IQE分庭抗礼,多数IDM业者自有产能规模则相对较小。
市场预期,苹果对于3D传感技术如Face ID等持续推进,后续若进一步摆脱“灵动岛”,迈向真正屏下3D传感技术,也仍需要能够因应长波长VCSEL的收光传感器与发射端芯片,台系三五族供应链因产业上下游地位的不同,将迎来「一好一坏」的商机。
但整体观察,iPhone在未来数年内,仍将是相对稳健的智能手机品牌,对于新进供应链厂商来说,绝对是偏向正面的好机会。