清华大学微电子研究所所长魏少军先生
新冠疫情的影响
2019年中美贸易战给全球半导体产业带来的危机尚未解除,2020年新冠疫情接踵而至,让增速本已放缓的半导体产业愈发雪上加霜。
6月24日,国际货币基金组织(IMF)发布新一期《世界经济展望报告》,预计今年全球经济将萎缩4.9%%,新冠疫情对2020年上半年经济活动的负面影响超过预期,复苏将比此前预测的更为缓慢。
图片来源:国际货币基金组织微信公众号
魏少军坦言,5月份MIF预测全球经济将衰退3.5%,6月这一数字变成4.9%,接下来是否会进一步加大衰退力度仍很难预判。
截至目前,美国累计确诊病例数已超过250万,死亡人数超过12.5万,50多个州中约有30多个州每天仍在增加确诊病例。中国的确诊病例也出现了小范围的反弹,北京的确诊病例每天仍在变化。
新冠疫情最为直接的影响是终端消费需求的减少,以美国为例,疫情导致失业率迅速飙升,进而导致消费者对电子产品的购买力下降,逐级向上重创半导体IC设计的出货量。魏少军认为美国和中国疫情的延续,对国内半导体产生的“作用”会很快到来。
技术脱钩和企业回归?
新冠疫情的爆发,除了让全球半导体产业陷入瘫痪,更让欧美日韩等国家看到了中国制造业的强大,这也刺激了以美日为首的国家试图将制造业从中国撤回到本土,以缓解制造业过于依赖中国的危机。
魏少军认为目前的形势并非完全向好,此间还叠加了政治因素,美国人已经提出了“技术脱钩”的问题,要求美国将制造业回迁本土,日本也显露出跟随美国撤回制造业的迹象。
据彭博社报道,美国为了让企业从中国回流,不惜做出“100%替企业回流成本买单”的举动;日本经济产业省推出总额高达7万亿元人民币的“抗疫经济救助计划”,其中143亿元人民币用以资助日本企业从中国搬回本土,15亿元人民币将资助日本公司从中国转移到其它国家,以实现生产基地多元化。
对于美日试图将制造业迁回到本土,魏少军认为其能否真正实现还需要观察一段时间。他认为,即便美国政府有此意愿,美国企业也未必就愿意做,即便美国企业愿意做,企业能否回去仍是一个问题,因为即便回去了也要考虑生存和发展的问题。
在魏少军看来,全球化的过程不是政治意愿,而是经济意愿,该问题还需回到经济基本属性上去看。他强调说,中美双方的“较劲”对全球半导体产业都会带来非常大的负面影响。
随着中美贸易冲突的升级,“国产替代”成为当前热门词,少数企业甚至提出“全面替代”之类的观点,魏少军认为这种“喊口号”式的言论对中国半导体产业发展会带来非常负面的影响,他呼吁业界不要过度强调“国产替代”,这同样会给政府带来一定程度的压力。
在他看来,不管是美国提出要将制造业回迁,还是中国过于强调“国产替代”,都是“知彼而不知己”的行为,都将给自身带来危害。
集成电路产业发展“驱动力”不变
“一直以来,集成电路产业发展的驱动力并没有变化,全球半导体产业基础性和支撑性作用也没有改变,这从GDP的发展和集成电路产业发展的并行轨迹中可见一斑。”魏少军说。
我们看到,GDP的概念从1970年出现之后很长一段时间内的增速并不快,每年的GDP大约1万亿元,但自2002年之后GDP虽然增速一般但价值增速却非常迅猛。数据显示,前30年GDP价值平均每年增加1万亿美元(全球),但后20年每年增加3万亿美元。魏少军强调说,半导体产业的增长动力,跟GDP的正向增长密切相关。只要GDP在增长,半导体就可以继续成长,哪怕是100年!严格来说,代表着半导体发展核心的信息基础产业,是推动GDP快速增长的引擎!
信息技术产业的发展,使得人类财富在过去20年中不断积累。“在工业社会时,我们闭关锁国丧失了发展机遇。如果我们认清现在是一个新的历史阶段,那么信息革命就会带来全新的机遇,我们是不是可以利用这个时机来实现中华民族的伟大复兴?我想这正是习主席考虑整个社会划分的重要论述。”魏少军说。
一直以来,业界就流传着“摩尔定律”失效的言论,胡正明先生2015年就曾谈道:“很多人认为摩尔定律已经停滞,这都是对半导体产业的基础性、支撑性作用理解不够深,也是对半导体发展的基础性规律认识不够深。中国集成电路发展受到中国经济高速发展的带动,所以它的动力不会变。”
魏少军指出,中国在信息技术、信息产业的发展,是过去20年中国经济发展的奇迹,中国生产了全球绝大部分的电子信息产品,如平板、手机等,这是中国应用大量集成电路的根本原因。
从中国相关科技企业在国内外的市场份额可见,中国相当大一部分产业市场仍在中国,这使得中国一级供应商提供的器件大比例也在国内。
“中国之所以有这么大的市场是因为早已融入了全球,全球化趋势没有变,芯片在美国设计、台湾加工、马拉西亚封装,最后送到中国生产分发全球,这种大趋势也没有变。在这些没有变的大趋势下,别的东西想变也很难。”魏少军强调说。
未来发展趋势如何?
国家发改委在4月份例行新闻发布会上首次明确了“新基建”的范围,而“新基建”项目中绝大多数是信息技术。信息技术支撑着其他行业如工业化、农业现代化及城镇化,集成电路是整个国民经济的根本支撑。
5G的发展将彻底改变整个工业的结构。未来5-10年中国工业结构的调整、转型升级都要靠5G,美国制裁华为,就是因为它看到了5G的关键核心作用,甚至可以说5G是一个划时代、具有分水岭作用的技术。
汽车电子目前虽建树不多,但中国大陆至少与三家国际大企业——通用、大众、本田达成了合作,其中有30%的汽车在中国大陆生产。汽车电子的“本地化”是必然趋势。
谈及对未来产业发展的看法,魏少军表示凡事要做好准备——预则立不预则废,现在悲观预测是全面脱钩,法国前总理去年在中欧商学院做的一个讲演当中非常明确说到“脱钩了”。未来最大的可能就是一个世界两个体系,中美各自发展自己的科技体系和技术体系。
他最后强调,在当前的状况下中国仍然要维持清醒的头脑,切勿过度强调“国产替代”,这对中国半导体产业的发展不会有太多实际的帮助。