DRAM、NAND报价节节高升,众存储厂受惠

发布时间:2023-12-21  

【导读】据台媒《工商时报》报道,现阶段存储产业供需已接近平衡,产业界人士研判,后续行情观察指标有二:一是各大原厂产能恢复速度,二是实质需求的回升。


据台媒《工商时报》报道,存储原厂积极减产,限缩市场供给,减产效应于2023年第四季开始发酵,DRAM及NAND报价节节高升,在此一环境下,市场法人点名,制造厂南亚科、华邦电,模组厂威刚、群联皆受惠。


法人分析,受惠存储供需结构改善,下游库存去化得宜,DRAM供需将由松转紧,存储产业重回上行周期,对南亚科营运有利。南亚科目前本净比约1.3倍,为近五年历史区间的中下缘,评价仍具上行空间。

DRAM、NAND报价节节高升,众存储厂受惠

法人指出,第四季主流DRAM价格回升,利基型DRAM价格有望于2024年上半年回温,华邦电自2023年第三季产能利用率,已回升至8成以上,预期2024年产能利用率将持续往上,带动出货量的增加。

威刚自2022年第四季起到2023年第三季,建立低价库存,存储报价于第三季底开始明显上涨,为威刚带来存货回冲利益。法人认为,威刚本次库存水准高于过往区间,获利有望优于过往。

在群联部分,由于先前NAND报价位于成本线以下,导致三大原厂一致性减产,以拉升价格,预期NAND报价跌幅有望在2024年第一季,回升至原厂成本价之上。

法人指出,群联在价格底部持续采购NAND颗粒,2024年将随NAND价格回升,带来存货评价回冲。


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