DRAM、NAND报价节节高升，众存储厂受惠

2023-12-21

【导读】据台媒《工商时报》报道，现阶段存储产业供需已接近平衡，产业界人士研判，后续行情观察指标有二：一是各大原厂产能恢复速度，二是实质需求的回升。

据台媒《工商时报》报道，存储原厂积极减产，限缩市场供给，减产效应于2023年第四季开始发酵，DRAM及NAND报价节节高升，在此一环境下，市场法人点名，制造厂南亚科、华邦电，模组厂威刚、群联皆受惠。

法人分析，受惠存储供需结构改善，下游库存去化得宜，DRAM供需将由松转紧，存储产业重回上行周期，对南亚科营运有利。南亚科目前本净比约1.3倍，为近五年历史区间的中下缘，评价仍具上行空间。

法人指出，第四季主流DRAM价格回升，利基型DRAM价格有望于2024年上半年回温，华邦电自2023年第三季产能利用率，已回升至8成以上，预期2024年产能利用率将持续往上，带动出货量的增加。

威刚自2022年第四季起到2023年第三季，建立低价库存，存储报价于第三季底开始明显上涨，为威刚带来存货回冲利益。法人认为，威刚本次库存水准高于过往区间，获利有望优于过往。

在群联部分，由于先前NAND报价位于成本线以下，导致三大原厂一致性减产，以拉升价格，预期NAND报价跌幅有望在2024年第一季，回升至原厂成本价之上。

法人指出，群联在价格底部持续采购NAND颗粒，2024年将随NAND价格回升，带来存货评价回冲。

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