半导体行业观察DRAM 产业经过多年价格战厮杀,早已形成寡占局面,各家大厂也持续严控产出,标准内存在供货吃紧下,合约价持续形成上扬走势,在传统电子业旺季效应、加上全球笔电需求大增下,调研机构甚至预估,第四季合约价有望直涨近三成,创下两年来新高纪录。
调研机构TrendForce集邦科技旗下存储研究品牌 DRAMeXchange 在前几个月前预估,DRAM 合约价第四季将再涨逾一成,但 DRAMeXchange 分析最新市况,在全球笔电需求出乎意料大增的情况下,预估第四季的合约价季涨幅将可能直逼三成,高于先前预估,且有望创下两年来的新高点。
从 DRAM 现货颗粒报价来看,如 DDR3/4 4Gb 价格分别来到 2.1/2.0 美元,较上月同期已各上涨 19% 与 15%,显见市场供不应求的态势持续扩大。加以第三季智能手机新机齐发,三星、SK 海力士、美光三大厂商全力备战,而苹果 iPhone 等旗舰新机内存容量在今年有明显扩增,传统出货旺季供货已见吃紧,现在笔电需求大增,未来第四季将迎来更高一波涨幅。
第三季北美地区笔电需求增温,惠普与戴尔出货皆成长 8%,已看出标准型内存供应紧俏的状况。调研机构集邦科技旗下内存储存事业处 DRAMeXchange 现在更进一步指出,笔电尤其商务新机配置 8GB 内存的新机迅速攀升。需求面看涨但供给面却是应接不暇。
以目前产出而言,Mobile DRAM 产出比重已扩大至整体产出 40% 以上,服务器内存比重突破 20%,标准型内存产出排挤至不到 20% 下,标准型内存抢货大战已提前开打。
DRAMeXchange 研究协理吴雅婷预估,第三季 PC-OEM 客户已开始对标准型内存追价与追量,带动第四季还有一波更高的涨幅。不仅如此,第四季标准型内存需求大增,超过 DRAM 原厂的预估,使得供需失衡更加雪上加霜。
目前九月 PC-OEM 厂已积极议定第四季度的价格。吴雅婷表示,第四季 DRAM 合约价大战提前开打,主因在于标准型内存产能转进移动式与服务器用内存的速度过快,加上部分厂商 20/21 纳米良率提升不如预期,恐难满足原先预估的需求,因此引起 PC-OEM 的恐慌而加量抢货,并亟欲提高现有库存水位来稳定自身的 DRAM 需求。
此波的抢货作战产生的连锁效应,使得服务器用内存也呈现涨价,集邦科技预估,服务器内存自第三季以来有约 10% 的上涨,移动式内存则在 NAND 产品同时缺货下,第四季 eMCP 产品至少有 10~15% 的涨幅。
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