一场以高级自动驾驶SoC芯片为核心的商业大战已经打响。

近年来，伴随智能驾驶渗透率提升，全球芯片巨头纷纷进军汽车产业，推出具备AI计算能力的主控芯片，担当自动驾驶汽车的大脑功能。传统汽车的功能芯片仅适用于发动机控制、电池管理、娱乐控制等局部功能，尚无法满足高数据量的智能驾驶相关运算。

域控制器集成前期的诸多ECU的运算处理器功能，因此相比ECU其对芯片算力的需求大幅提升，计算芯片相应需要用到算力更高的SoC芯片。SoC芯片可以有效地降低信息系统产品的开发成本，缩短开发周期，提高产品的竞争力。但随着汽车行业加速进入智能化时代，一场以高级别自动驾驶SoC芯片为核心的商业大战已经打响。

随着智能网联汽车时代的到来，以特斯拉为代表的汽车电子电气架构改革先锋率先采用中央集中式架构，即用一个电脑控制整车，并可以很好地实现整车OTA软件升级。汽车MCU芯片市场一直被恩智浦、德州仪器、瑞萨半导体等汽车芯片巨头所垄断。

不过，随着汽车行业研发趋势的演变，芯片设计公司正在相应地调整其战略。恩智浦、英飞凌和瑞萨等传统汽车芯片供应商已经减少了对高性能计算片上系统 (SoC) 开发的投资，并将重点转向高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的 MCU 市场。另一方面，非传统的汽车芯片供应商，如英伟达，通过扩展 SoC 产品线和提供开放的软件开发工具包 (SDK) 来满足汽车制造商的多样化需求，从而将业务重心转移。

根据 DIGITIMES Research 分析师 Evan Chen 的说法，非传统汽车芯片公司已经实施了一种通用方法，即扩展其在 ADAS/自动驾驶技术方面的产品线，并创建开放的软件开发工具包 (SDK)。

芯片设计企业关注产品组合和 SDK

来源：DIGITIMES Research，2023 年 5 月

与传统汽车制造商相比，中国电动汽车品牌加快了采用非传统汽车芯片供应商的 ADAS/自动驾驶 SoC 的速度。例如，英伟达 DRIVE Orin SoC 于 2022 年被纳入 NIO、小鹏汽车、理想汽车和上汽瑞星汽车。相比之下，欧洲汽车制造商要到 2024 年才开始逐渐采用它。这种差异可能归因于中国电动汽车市场竞争激烈。新兴汽车制造商优先考虑利用高性能计算和智能驾驶舱实现自动驾驶的智能电动汽车。此外，新进入者在软件开发方面拥有更丰富的专业知识，而老牌厂商可能需要更多时间来适应汽车行业的根本转变。

一些汽车制造商同时与多家非传统汽车芯片供应商合作。例如，大众汽车与高通、地平线和 Mobileye 合作。同样，比亚迪和理想汽车都与英伟达和 Horizon Robotics 合作开发更智能的汽车。

然而，4 级自动驾驶所需的时间比预期的要长。一些汽车制造商在开发内部汽车软件的道路上遇到了障碍。因此，高性能计算 SoC 市场在短期内可能会受到限制。

Cariad 是大众汽车集团的软件巨头，未能实现开发目标，而是转向与高通和地平线构建 ADAS/自动驾驶系统。这种方法有助于减轻与单边发展和应对中美紧张局势升级相关的风险。

大众汽车集团旗下豪华跑车品牌保时捷与以色列Mobileye合作开发ADAS解决方案。该技术平台未来也将被纳入大众集团的其他品牌。

汽车业务将成2023年芯片企业转折点

根据未来市场研究 (FMI) 的修订研究，汽车SoC市场规模预计将从2022 年的170.667 亿美元增长到 2028 年的268.005亿美元。汽车SoC 市场2022~2028年的复合年增长率为7.8%。汽车 SoC 市场占全球片上系统 (SoC) 市场行业近20%的市场份额。

由于汽车原始设备制造商在智能汽车、自动驾驶汽车和半自动汽车中越来越多地采用高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和信息娱乐系统等因素，全球汽车 SoC 市场将在未来几年出现显著增长。

从英伟达当前所取得客户订单价值估计规模，已从2022会计年度的80亿美元，在未来6年达到超过110亿美元(2023年度)。目前Drive Orin拥有超过35家客户，包括汽车、卡车制造商以及机器人出租车公司，成长幅度高于其他业务部门，年增、季增幅度分别达到45%及59%。受惠于Tegra处理器市场销售有成，英伟达汽车业务在2023年度上半已贡献3.58亿美元营收，预期随着搭载Drive Orin的Polestar 3和Volvo EX90等更多新车型准备于2022年内正式问世，预期在2023年度英伟达汽车业务总营收有望超越7亿美元。

另据华尔街日报报道，高通称现有来自汽车公司的订单价值估计为300亿美元，高于2022年7月的190亿美元。300亿美元中的大部分，将在未来7~8年间落实。高通称是基于与客户协商的价格、预期购买数量和预期总营收来进行计算。

高通4月份以45亿美元买下了瑞典汽车技术公司Veoneer，其中包括并入Veoneer自驾软件业务Arriver，大举提升对自驾汽车芯片投入发展，高通每年对Arriver投入约2亿美元资金。高通财务长Akash Palkhiwala表示，到2026年的汽车相关营收预测中，有90%是基于整体业务产品线的现有Design-win。高通近几季借由销售汽车和联网设备芯片，推动业务多样性。