进入2023年,此前供过于求的存储器现状如何?未来市况是否将有好转?近期,三星电子、美光科技两家存储大厂对外透露了答案。
三星:存储器业务收益下降,看好下半年需求复苏
1月31日,三星电子公布第四季度和2022财年的财务业绩。截至2022年12月31日,三星第四季度合并收入为70.46万亿韩元,营业利润为4.31万亿韩元。2022全年报告的年收入为302.23万亿韩元,营业利润为43.38万亿韩元。
三星表示,全球经济放缓导致需求疲软,第四季度的商业环境显著恶化。
由于价格下跌和客户不断调整库存,存储器业务的收益大幅下降。财报显示,三星DS部门第四季度营收20.07万亿韩元,其中存储器业务营收12.14万亿韩元,环比、同比皆有下降。
展望第一季度,三星表示 ,在存储器市场疲软和全球IT需求疲软的情况下,半导体业务将专注于积极应对高端产品的需求,例如DDR5、LPDDR5x和200兆像素 (MP) 图像传感器。
三星还透露,在半导体业务方面,预计第一季度工厂使用率下降。
2023年全年,虽然预计宏观经济的不确定性将持续存在,但三星预计需求将在下半年开始复苏,主要集中在HPC和汽车行业。半导体业务将继续巩固市场和技术领先地位,扩大先进节点和产品的比重,如DDR5、LPDDR5x和Gate-All-Around (GAA)工艺。
资本支出方面,2022年三星资本支出总额达到53.1万亿韩元,其中半导体47.9万亿韩元,显示器2.5万亿韩元。存储器方面的支出集中在投资P3和P4基础设施,为中长期位元供应做准备。
美光:削减资本支出与产能,市场需求逐步改善
此前,美光科技公布截至2022年12月1日的2023财年第一季度财报,收入为 41亿美元,环比下降39%,同比下降47%。
美光表示,鉴于进入2023年的供需严重不匹配,美光预计整个行业的盈利能力将在今年全年面临挑战。美光总裁兼首席执行官Sanjay Mehrotra表示,美光正在采取果断行动来削减供应和开支。
其中,美光2023财年资本支出将下调至70亿美元至75亿美元之间。预计2023财年晶圆厂设备(WFE)将同比下降超过50%。产能方面,美光DRAM和NAND的晶圆开工量减少了约20%。先进技术方面,美光决定放慢1β生产速度,1γ也将延迟至2025年推出,同时下一个超过232层的NAND节点也将推迟。
展望未来存储器市场发展,美光预计未来几个月内存储器需求趋势将逐步改善,因为客户库存水平进一步提高,新的CPU平台将会推出,市场需求随着经济的重新开放而开始增长。
美光预计2023年DRAM行业需求增长约10%,NAND行业需求增长约20%。长远来看,美光认为DRAM位元需求复合年增长率在15%左右,NAND位元需求复合年增长率在20%的中低范围内。
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