【导读】存储产业2024年从价格谷底回升,虽然农历年长假影响供应链拉货意愿、全球经济复苏缓慢,存储供应链对于第2季实质需求仍有抱持观望,不过上游存储原厂在第1季供货持续紧缩。
存储产业2024年从价格谷底回升,虽然农历年长假影响供应链拉货意愿、全球经济复苏缓慢,存储供应链对于第2季实质需求仍有抱持观望,不过上游存储原厂在第1季供货持续紧缩。
业界预期,即使上半年的市场终端需求不如预期,原厂仍将力撑DRAM及NAND Flash价格温和调涨,为了因应传统旺季报到加剧供应紧俏,不排除第2季再掀起一波补货涨价潮,预料第2季的价格涨势将成为下半年产业风向球。
业界指出,虽然海外渠道市场仍维持备货需求,但中国景气陷入低迷阴霾,在外界一片看好存储需求回温成长下,不乏保守看待的业者认为,短期内存储市场价格的调涨幅度将趋缓,存储原厂与终端业者将进入议价拉锯战,借由供给减少影响,以推升存储价格走扬。
存储模组业者指出,近来市场需求并不热络,但价格则呈现涨不上来、也跌不下去的局面,尽管市场景气讯号混沌不明,各家存储原厂的价格态度却十分坚定。
毕竟好不容易拉抬市场价格,单季转盈的获利目标不能功亏一篑,况且降价也无法刺激需求增加,故未来价格调的涨幅度虽然各方预期未必一致,然而原厂不会降价的看法却是有志一同。
存储价格暴冲的主升段似乎正面临降温,业界认为,未来价格走势依然要取决于上游原厂的态度,由于第1季释出给存储模组业者的货源紧缺,并未受到市场观望气氛影响,原厂优先供货给云端服务器及AI相关应用客户,预期2024年将受惠于AI话题延烧,包括美国等区域的需求开始触底反弹。
各家NAND原厂预计产能恢复将等到2024年第2季底,但若需求复苏疲弱,不排除将因应需求调整时程,而SK海力士等规划增加DRAM产能,主要是瞄准HBM或DDR5等高阶产品,未来CoWoS产能扩充打通后,HBM的位元消耗量可望一路增长,从2023年在DRAM占比约高个位数比例,2024年将上升到2成左右。
市场短期需求混沌,然而各家存储模组业者早已磨刀霍霍提高库存备货,等待下一波存储大幅调涨的契机。
业者透露,等到市场需求在下半年复苏,供应链拉货可能将措手不及,毕竟原厂的产能供给增加至少需3个月左右,为了在第3季前提前备货完成,届时各家抢货的盛况将轮番上演,预期存储价格可能在第2季提前反应。
不过值得注意的是,高价将可能压抑市场需求修正,导致存储模组厂的挑战与风险可能升高,业者认为,2024年价格波动及库存管理将是最大考验,但全年营运将有机会回到2022年价格高档的盛况,产品ASP增加,将带动各家营收及获利同步上扬。
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