【导读】生成式AI热潮带动AI芯片和CoWoS先进封装需求升温,尽管CoWoS产能倍增,但测试时间和设备交期拉长,CoWoS仍供不应求,包括日月光、京元电等封测厂扩大资本支出、力拼产能抢占先机,颖崴、旺硅等探针卡测试需求成长可期。
生成式AI热潮带动AI芯片和CoWoS先进封装需求升温,尽管CoWoS产能倍增,但测试时间和设备交期拉长,CoWoS仍供不应求,包括日月光、京元电等封测厂扩大资本支出、力拼产能抢占先机,颖崴、旺硅等探针卡测试需求成长可期。
据分析今年底台积电为主的整体CoWoS月产能可较2023年底倍增至3.5万片至3.6万片,2025年底可再增加至5万片,台积电先前预期,到2025年先进封装供应仍有短缺状况。
而CoWoS先进封装产能提升也带动半导体后段封装测试成长动能,日月光投控营运长吴田玉表示,今年AI芯片相关CoWoS先进封装业绩,预计比原先预期增加2.5亿美元还要多,下半年和2025年AI芯片先进封装需求持续强劲。
而且,AI芯片设计复杂,加上CoWoS先进封装采用堆栈设计,整体需要更长的测试时间,预期AI芯片晶圆测试时间较一般芯片增加超过5成、甚至9成,成品测试时间更拉长2倍至3倍。
为此,日月光今年积极扩充AI芯片先进封装后段测试产能,6月下旬宣布在高雄兴建K28厂,预计2026年第4季完工。
从资本支出来看,日月光今年资本支出规模较2023年将增加超过50%,其中超过5成比重用于先进封装测试,测试资本支出将较原先再增加10%。京元电今年资本支出扩大至新台币122.81亿元,较原先规划70亿元大增75.4%,以应对AI和HPC芯片测试需求。
此外,AI芯片先进封装也带动了探针卡为主的测试需求.颖崴在高雄新厂布局探针自制率进度符合预期,预估今年底每月产能可达300万支针、自制率超过50%。旺硅今年将扩充30%探针卡产能,并启动产能扩产计划,旺硅下半年持续扩充垂直式探针卡和微机电(MEMS)产能,其中MEMS探针卡以HPC和车用芯片测试为主。
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