【主要内容】

1. 行业概况

线控底盘定义： 以电信号代替机械装置实现对车辆精确控制的底盘，核心是人机解耦，是自动驾驶的基石。

发展阶段： 处于快速发展阶段，预计2025年中国线控底盘市场规模达到282亿元，2030年达到1267亿元。

系统构成： 由驱动、转向、制动、悬架、换挡等五大系统组成，实现车辆的纵向、横向和垂向控制。

产业链结构： 涵盖零件、部件、底盘集成、整车/机制造、应用场景五大环节，涉及众多企业。

政策标准： 国家政策明确支持线控底盘发展，相关标准制修订提速，为行业发展提供保障。

2. 市场格局

市场规模： 中国线控底盘市场预计将持续快速增长，汽车线控底盘市场规模占比达89%左右。

应用领域： 主要应用于低速无人车、无人专用车、自动驾驶商用车、自动驾驶乘用车等领域。

技术路线： 线控转向、制动、悬架是核心系统，目前开发难度高，外资占据主导地位。

商业模式： 主要以“销售底盘+代工制造+销售无人车”为主，不同背景企业变现路径迥异。

3. 企业及产品

产品分类： 主要分为低速线控底盘（适配非机动车和专用车辆）、商用车线控底盘、乘用车线控底盘三类。

主要企业： 包括济驭科技、尚元智行、同铃科技、REE、吉利远程、速豹动力、易控智驾等。

代表产品： 济驭科技的魔毯M底盘、尚元智行的AutoBots系列滑板底盘、同铃科技的小型底盘、REE的P7全模块化电动底盘平台、吉利远程的GXA超感架构、速豹动力的黑金刚电动重卡、易控智驾的“御石”线控平台等。

4. 发展趋势

线控底盘普及： 从特定场景到开放场景、从高端市场到大众市场、从电动车向燃油车普及是必然趋势。

国产替代崛起： 借助中国电动化智能化市场优势，本土企业有望攻克“汽车底盘”这一最后外资掌控阵地。

域集中与跨域融合： 底盘四大子系统将走向集成与协同，底盘域与智驾域融合将为实现自动驾驶提供支撑。

OEM仍是主角： 底盘是OEM整车集成的基础，未来OEM将主导车规级线控底盘市场。

5. 市场机遇

线控部件国产替代： 线控制动、转向、悬架国产替代潜力巨大。

低速无人线控底盘： 低速无人装备线控底盘已率先规模商用，未来将迎来新一轮规模化量产交付。

滑板底盘造车： 滑板底盘或将重塑现有整车开发模式，前景可观。

底盘分层架构： 通过底盘分层控制架构将有效满足OEM“软硬件解耦”需求，加速软硬件解耦。

6. 面临挑战

线控制动&转向技术待突破： 线控制动尚处初级阶段，线控转向技术不成熟。

安全风险及法规强约束： 线控底盘涉及驾驶安全，安全风险和法规约束较大。

OEM准入门槛高： 线控底盘涉及核心技术，OEM准入门槛高。

7. 未来展望

OEM主导车规级线控底盘市场： 未来OEM将主导车规级线控底盘市场，自主掌控核心能力。

滑板底盘造车： 滑板底盘或将重塑现有整车开发模式，潜力巨大。

低速无人装备企业： 低速线控底盘将成长为独立市场，无人装备企业大概率自主掌控“底盘+上装”。

8. 启发思考

线控底盘是自动驾驶的基石，自主可控至关重要。

线控底盘技术发展需要克服安全、法规等挑战。

国产替代是线控底盘发展的重要趋势。

滑板底盘造车和底盘分层架构将重塑整车开发模式。

总而言之，自动驾驶线控底盘行业正处于快速发展阶段，市场前景广阔，但也面临着技术、安全和法规等方面的挑战。未来，OEM将主导车规级线控底盘市场，国产替代将加速，滑板底盘造车和底盘分层架构将重塑整车开发模式。

【报告摘要】