【导读】Omdia最新分析显示，第三季度SK海力士在DRAM领域的市场份额已达到35%。随着HBM在人工智能时代的重要性日益增加，预计DRAM行业将转向以质量为中心的赢家通吃的结构。

Omdia最新分析显示，第三季度SK海力士在DRAM领域的市场份额已达到35%。

随着HBM在人工智能时代的重要性日益增加，预计DRAM行业将转向以质量为中心的赢家通吃的结构。

Omdia高级研究员 Jung Sung-kong表示，“从人工智能增长中受益匪浅的行业之一是 DRAM”。预测 DRAM 行业未来将发生重大变化。

由于生成式人工智能效应，人工智能服务器的比例正在增加，预计中长期人工智能需求将持续下去。 

DRAM在AI学习中的作用日益增强也导致需求相应增加。他强调了HBM的特别显著的增长，它现在是人工智能内存的一个重点。

从今年到2027年，DRAM市场收入的年增长率预计为21%，而HBM市场预计将飙升52%。

HBM 今年在DRAM市场收入中的份额预计将超过10%，到2027年将接近 20%。

全球各大IT公司都在排队购买HBM。尽管HBM制造商计划明年将产能增加一倍以上，但长达 52 周的积压订单似乎不足以满足需求。

HBM的价格比标准产品高5-7倍，更换周期更短1-2年。 

SK海力士在DRAM领域的市场份额也因HBM效应而增加。

根据Omdia的调查结果，SK海力士第三季度的市场份额为35%，是该公司成立以来的最高水平。

预计HBM的需求将继续超过供应。

此外，从明年开始，DRAM公司可能会越来越关注HBM等高端产品，从而将主流产品置于较低的优先级。由于供应限制，这一转变可能会增强 DRAM 公司对主流产品价格的谈判能力。

通过专注于高需求产品来获得成本竞争力从而增强业务竞争力的行业做法也有望改变。

由于HBM属于优质产品，其产量（良品占总产量的比例）不易提高，因此保证质量对于扩大市场供应至关重要。

Jung 总结：“并不是所有人都能进入 HBM 市场；在即将到来的升级周期中，只有少数有技术能力的公司才能占据主导地位。这将导致技术先进的公司不断垄断利润的转变。”

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